2、智慧交通与车联网的产业链分析
　　2.1、应用广泛，涉及行业众多，企业积极进军智慧交通与车联网领域
　　智慧交通与车联网的应用十分广泛，包括交通管理、公用服务、远程救援、车队管理、通信服务、汽车安防、影音娱乐、导航/定位服务等。随着智慧交通与车联网概念在国内外的不断升温，国内各相关企业如通信运营商、汽车厂商、汽车电子厂商、音频视频监控设备生产商、系统集成与软件服务商、导航/定位服务商、数据内容提供商等等纷纷加大对智慧交通与车联网应用相关的技术研发，准备争抢智慧交通与车联网大蛋糕。
　　2.2、智慧交通与车联网应用平台是产业链的核心，是市场最激烈的角力点
　　智慧交通与车联网的产业链比较长，而且复杂。智慧交通与车联网产业链通常主要包括以下几个环节:感知设备/技术提供商、电子地图提供商、导航定位服务提供商、移动通信运营商、固话运营商、卫星运营商、其他内容提供商、其他服务提供商、应用平台运营商、整车厂商、车载终端提供商、用户等。其中用户在整个产业链中处于最末端，各种应用平台运营商（包括智能交通系统、车载信息服务运营平台等）则位于核心位臵。智慧交通与车联网所涉及行业包括硬件设备行业、软件行业、汽车行业、电子制造行业、地图行业、通信行业及服务等，覆盖了传统电子产品、软件、信息服务等行业的整条产业链，且各行业间相互衔接，使产业链显得相对复杂。作为物联网在交通领域的应用，智慧交通与车联网也遵循物联网架构，包括底层的感知层、中间的传输层和上层的应用层。参照这个架构，我们将智慧交通与车联网的产业链和所涉及行业进行简化，结果如下图所示。
　　设备提供商是产业链的基础。设备提供商为整个智能系统与车联网平台的建设提供了最底层的信息采集与处理设备，是"智慧"的"神经末稍"。与我国现阶段智慧交通与车联网应用阶段相适应，目前的设备提供商集中在音/视频监控领域。而在道路感知、车体感知等汽车电子、传感器领域，国内厂家还远落后于国外生产商。
　　内容提供商是产业链的支撑。内容提供商主要为服务提供商、智能交通系统、车联网应用平台提供文本、图像、音频、视频或多媒体信息。由于我国的智慧交通与车联网产业尚处于导入阶段，目前为用户提供的服务还比较简单，相应内容需求也比较初级，主要是电子地图等。随着产业的发展，提供的内容将更加丰富，相关公司也将会得到发展机会。
　　智慧交通与车联网应用平台是产业链的核心，服务提供商是应用平台的基石。服务提供商为智慧交通与车联网应用平台提供各种应用服务，是用户和内容服务商进行信息传递的重要途径。目前还处于发展初级阶段，以导航定位服务、电子收费服务等基本应用为主，未来将会向提供附加值更高的服务方向发展。而智慧交通与车联网应用平台向下承接设备、内容、服务提供商，向上承接政府部门、车队管理者、个人等用户，是整条产业链的核心，因此也成为市场竞争最为激烈的角力点。目前国内三家移动运营商、大型整车生产企业、众多第三方车联网应用平台服务商纷纷进入该领域，但竞争形势尚未明朗，有待进一步研究。
　　2.3、我国智慧交通与车联网产业目前处于发展的初级阶段，未来爆发式增长可期
　　各个国家的政策扶持力度，经济发展水平，科技实力，工业化、城市化、信息化的层次都不尽相同，因此各国在智慧交通与车联网领域的发展轨迹也大相径庭。
　　在这一领域，美日走在了世界的前列，由其是北美地区，在进入新世纪后发展非常迅速。而我国的智慧交通与车联网起步较晚，近年来研发与应用均开始加速。根据我国的特殊国情和现有的经济、科技实力，我国的智慧交通与车联网行业有望走出一条与其他国家不同的道路。目前我国智慧交通与车联网产业刚刚进入导入期，表现为物联网技术开始在智能交通领域应用，整车厂商开始加载车载信息终端，高速公路、城市交通中感知设备的应用开始普及，交通信息化进一步深入，一些基本的车载信息服务如导航、定位、娱乐等功能开始应用；在政策的大力支持下，在产业链各方的积极参与和资金投入下，我们预计在2015年左右，市场将进入发展期。这一期间市场各参与方经过多年实践与协调和相关政府部门的干预下，设备标准、服务标准、网络接入标准等开始统一，可持续盈利的商业模式开始出现，智慧交通与车联网的应用开始爆发式增长；预计在2020年左右，市场将进入成熟期。发展至这一阶段，车联网将与城市主网互联互通，智慧城市内部开始融合，向高水平的智慧城市发展。
　　政府投入加码，我国智能交通系统市场发展迅速，前景广阔
　　3.1、国外智能交通系统应用成熟，市场稳步增长
　　国外智能交通系统研发比国内起步早，应用也比国内广泛和成熟。智能交通系统产生于上世纪60年代末，随着科技应用领域的拓宽，西方国家开始研究运用计算机、通讯、信息及控制技术来改善交通状况。80年代中叶以来，随着信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术以及计算机处理技术的不断革新，这种研究得到飞速的发展。进入90年代以后，美国、欧洲、日本以及澳大利亚、韩国等国家，对智能交通系统的研究开发给予了更高的重视，投入了大量的人力物力。
　　在美国智能交通系统的发展历程中，其政府主导部门一直都占据着主导地位，不仅对智能交通系统的发展进行统计规划，而且在政策和资金支持以及人才培养和教育培训上都发挥了重要作用。同时，政府也紧密协调企业、学校以及研究所，各自发挥自身的优势，使智能交通系统的发展能够协调、有序。美国的智能交通系统规划是从1995年起首次正式发布了"国家智能交通运输项目规划"，规划中明确规定美国智能交通系统主要由以下七类基本系统（大系统）、29个用户服务功能（子系统）构成。
　　来自《ITSAmerica》的研究报告表明，2009年美国智能交通系统市场总市场规模超千亿美元。美国智能交通系统市场主要包括零部件、系统建设和终端产品和服务三部分组成。其中零部件生产2009年市场规模170.3亿美元，占比约15%；系统建设包括通信系统服务、系统集成、建筑设计、工程、规划和咨询服务等内容，2009年市场规模为469.2亿美元，占比约42%；终端产品和服务部分包括专用车辆、计算机系统设计、广播电视及无线通信设备、计算机、电话设备、道路桥梁建设、计算机辅助设备、和存储设备等，2009年市场规模约478.9亿美元，占比约43%，其中产品261亿美元，服务219亿美元。三项加总2009年全行业市场总规模约1118.4亿美元。
　　北美智能交通系统终端产品和服务市场的收入规模在2009年达到520亿美元，较2008年有所下降。其中美国市场收入480亿美元，北美其他地区（加拿大和墨西哥）收入为40亿美元。报告对智能交通市场的未来持乐观态度，预计在2015年，美国和北美其他地区的智能交通系统终端产品和服务市场的收入将分别达到670亿、60亿美元。
　　3.2、政府投资是我国智能交通系统蓬勃发展的源动力
　　1、以财政收入为支撑，交通运输业投资额持续高增长。
　　我国于2000年开始了智能交通系统框架的研究工作，并于2001年正式出版了《中国智能运输系统体系框架研究总报告》，以此来指导我国智能交通系统研究工作。随着国民经济的快速发展，近年来国家财政收入和支出额也逐年增加。统计数据表明，国家财政收支增长率基本保持一致，财政收入增长略高。2000年到2011年间，国家财政收入与支出的年均复合增长率分别为20.45%和19.13%。
　　数据显示中央政府财政状况良好，是在交通等基础设施建设领域的投资持续高增长的有力支撑。如下图所示，我国在交通运输业的财政支出的增速明显快于财政支出的增速，2003-2011年8年增长了约26倍。
　　2、政策推动、资金扶持、技术发展共同推动智慧交通在我国蓬勃发展。
　　按照服务对象的不同，我国智能交通系统（ITS）市场主要可以分成高速公路智能交通系统、铁路智能交通系统、城市智能交通系统和水上智能交通系统四大类，其中城市智能交通系统又可以分成城市道路智能交通系统和轨道交通智能交通系统。受益于国家近几年对公路基础设施的大力投资、城市道路和交通问题对智能交通形成的需求、信息技术迅速发展的带动以及市民对出行效率的要求等因素的积极影响，城市道路智能交通系统、城市轨道智能交通系统及高速公路智能交通系统在近几年均有很大发展。投资额从2006年的182亿增长到2010年的481亿，年均复合增长率超20%。
　　根据中国智能交通系统（ITS）应用委员会引用中国交通技术网《2011年中国城市智能交通市场研究报告》统计数据，2010年中国城市ITS的市场总投资在交通信号控制、交通视频监控和电子警察和系统集成及软件服务几个细分领域，项目数量占比分别为33.2%、23.4%、20.4%和23%。数据显示城市智能交通基础设施建设需求强劲，投入以硬件设备为主，软件和服务等方面比重不大。但是自2011年以来，依据相关业务上市公司的合同性质与合同金额，未来以总包模式建设智能交通系统的项目数量和金额占比越来越大。总包模式是指公司负责投资、建设、运营的方式，硬件、软件等都由总承包商负责。
　　3.3、政府规划先行，智慧交通项目纷纷落地，2015年市场投资额预计达1500亿
　　截至2011年，中国的一级城市全部制定了智慧城市的详细规划；80%以上的二级城市也明确提出了建设智慧城市的目标。中国各地对智能交通和智慧城市的建设投资力度逐步加大。因此我国智能交通系统领域的前景广阔。一般来说，交通信息化投资占交通建设总投资的固定比例，且随着信息化水平的提升该比例会逐步提高。可以依据我国高速公路总里程数和城市轨道交通营运里程数的增长率来估算我国在智能交通系统领域的投资增长率。此外，信息采集与处理设备是针对车辆、行人、道路等不同对象的重量、速度、状态、车型、流量、车牌号码等信息进行数据采集，利用软、硬件平台进行智能识别、计算分析与控制的一种智能设备，是智能交通系统的核心构成部分。结合OC&C对信息采集与处理设备投资额的预测，预计我国未来3年我国智能交通系统领域的投资额年均复合增长率约30%，到2015年，市场投资额预计达1500亿。
　　我国车载信息服务系统产业处于起步阶段，未来增长潜力巨大
　　4.1、国外车载信息服务系统产业进入快速增长期，国内市场刚起步
　　全球车载信息服务系统市场开始进入快递增长期，以北美市场发展最为迅猛。诺达咨询的研究表明，全球车载信息服务系统（Telematics）市场从2005年开始，相关技术、商业模式逐渐成熟，消费者接受程度逐步提高，市场开始高速成长，产业生命周期正式进入茁壮期。在此期间，市场上将存在数量庞大的相关企业以及潜在的竞争者，众商家纷纷抢食车载信息服务系统市场。目前北美市场占据全球车载信息服务系统市场份额较大，未来欧洲与亚太地区有望步北美后尘，开始快速增长。
　　亚洲车载信息服务系统市场目前以日韩为主，中国市场才刚刚起步。2009年3月丰田先将G-Book引入中国；2009年12月上海通用开始向凯迪拉克车主提供安吉星服务，并迅速向下覆盖至旗下多个其它品牌。本土厂商上汽集团于2010年4月推出了首个基于联通3G网络的前装车载信息服务系统-INKANET。
　　4.2、国内庞大的汽车市场为车载信息服务系统在中国的发展提供了空间
　　车载信息服务系统市场可以分为前端市场（BM：BeforeMarket)和后端市场（AM：AfterMarket）两个部分。车载信息服务系统前端市场指在汽车出厂前已安装车载信息服务系统终端，就可以开始提供车载信息服务。车载信息服务系统后端市场是指在汽车出厂之后，用户根据自己对车载信息服务的需要，安装车载信息服务系统终端并享受相应服务。前端市场主要取决于新车市场的销量和所销售新车中车载信息服务系统终端的装配率；后端市场主要取决于汽车保有量和消费者对车载信息服务的需求程度。随着车载信息服务在国内的推广和消费者认知程度的提高，前后端市场的车载信息服务系统应用终端装配率都将不断提升。
　　无论是从汽车新车销量还是保有量看，我国庞大的汽车市场都为国内车载信息服务系统市场提供了非常大的发展空间。
　　从前端市场角度看，我国汽车销量连续三年居世界第一位。2011年我国汽车市场呈现平稳增长态势，月产销量均超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆，再次刷新全球历史纪录，继续保持世界产销量第一的宝座。2011年，受全球宏观经济形势影响，同时国内继2010年"购臵税减免"、"汽车下乡"以及"以旧换新"3项促进汽车消费的财政补贴政策相继退出后，私人汽车消费短期进入了政策退出后的缓慢增长和向正常增速回归的阶段。我国汽车产销量同比增速出现大幅下滑。下滑幅度甚至超过了2008年。从2012年上半年的数据来看，预计2012年汽车市场仍将低迷。
　　但从长远来看，我国千人汽车保有量水平仍比较低。研究表明，当国家人均收入水平超过3000美元时，汽车开始走入普通家庭。这段时期内汽车保有量水平将有一个快速的增长期。韩国也是新兴经济体，同属亚洲国家，我们可以参比韩国汽车工业发展历史。1989年韩国人均GDP超3000美元，千人汽车拥有量为63辆，至1996年汽车市场开始疲软，千人汽车保有量达到212辆，年均复合增长率达到18.93%。2008年末我国人均GDP达到3266.8美元，预示我国进入汽车高速普及阶段。2008年底，我国千人汽车保有量37辆；2011年我国汽车千人保有量为69辆，而世界平均水平140辆，发达国家平均水平超500辆。我国汽车千人保有量不到世界平均水平的一半，而且地方差异较大，经济发达地区领先较多。如果以千人汽车保有量达到国际平均水平为第一发展阶段的话，汽车保有量快速增长过程可能将持续5~10年。
　　从后端市场看，我国汽车保有量已超1亿辆，约占全球汽车保有量的十分之一，是世界第二大汽车保有国。公安部交通管理局提供的数据显示，截止2011年11月，我国机动车保有量达2.23亿辆，汽车保有量达1.04亿辆，大中城市中汽车保有量达到100万辆以上的城市数量达14个。其中以个人名义注册登记的私家汽车保有量达到7748万辆，占汽车总量的74.17％，成为汽车构成主体。
　　4.3、商用车车载信息服务系统市场有望快速发展，乘用车车载信息服务系统市场未来发展空间更大
　　中国汽车工业协会是受国家指定的进行汽车行业统计数据采集、发布的唯一权威单位。根据国家新的车型分类标准GB/T3730.1-2001《汽车和挂车的类型、术语和定义》和GB/T15089-2001《机动车辆及挂车》，从2005年开始，我国汽车行业车型统计分类启用新分类。其大的分类基本与国际较为通行的称谓一致，分为乘用车和商用车两大类。由于世界各国在车型细分上没有统一的标准，因此对于乘用车和商用车之下的细分类是按照我国汽车工业自身的特点进行划分的。
　　乘用车是指少于9座（含驾驶员位），以载客及其随身行李和/或临时物品为主要目的的车辆。统计数量分为4类：基本乘用车（与旧标准中轿车基本一致）；多功能乘用车（MPV）；运动乘用车（SUV）；交叉型乘用车（除前三种以外的乘用车）；商用车是指9座以上的客车和所有的载货汽车，分为5类：客车；载货车；半挂车；客车非完整车辆及载货车非完整车辆。
　　从付费模式看，商用车车载信息服务系统市场目前发展机遇更大，有望率先启动快速发展。在乘用车领域，车主通过订购车载信息服务向车载信息服务提供商（TSP：TelematicsServiceProvider）支付月租费或年费，是目前车载信息服务系统付费的主流模式。目前大多数厂商采取最初一到两年的免费使用期，以推广车载信息服务系统在乘用车领域的应用；当免费使用期结束，用户的付费意愿将在很大程度上影响车载信息服务系统的应用与推广。目前我国市场上大部份车载信息服务系统应用仍处于免费使用期，尚未开始盈利。
　　在商用车领域，政府部门和商用车运营企业是车载信息服务系统服务费用的主要承担者。车载信息服务系统的应用与推广有利于政府部门和相关企业对城市交通和车队进行监控、管理。与乘用车车载信息服务系统市场相比，政府部门和相关企业对车载信息服务系统应用的需求比私人车主更为迫切，对付费服务的接受程度更高，这有利于推动商用车车载信息服务系统市场的发展。
　　网舟咨询研究显示，从应用结构的角度来看，传统应用在中国车载信息服务系统应用市场占据了绝大多数的市场份额，物流管理、调度管理、特种车辆安防分别占据了42.3%、28.7%和19.8%的份额;个人应用仅为5%。这也表明目前中国车载信息服务系统市场上的应用是以商用车市场为主。另一方面，目前政府的政策方向资金投向也侧重于交通监控、管理与安全领域。综上所述，我国商用车车载信息服务系统市场有望率先启动快速发展。
　　从市场容量和应用的多样化角度分析，乘用车车载信息服务系统市场未来发展空间更大。2011年我国汽车市场乘用车销量1447.24万辆，同比增加5.19%；商用车市场销量403.27万辆，同比减少6.31%。如下图所示，从2005年开始使用新的统计分类以来，乘用车销量远高于商用车，增速也比商用车快。随着未来车载信息服务系统市场的发展，以个人应用为主的乘用车车载信息服务系统市场容量更大，应用种类将更加丰富和多样化，可以预期未来乘用车车载信息服务系统市场较之商用车车载信息服务系统市场发展空间将更为广阔。
　　政策直接受益的服务和设备提供商：北斗卫星导航和行驶记录仪
　　当前，道路交通安全形势严峻。为了有效遏制公路客运群死群伤事故的发生，保障道路交通的安全和畅通，国务院以及公安部、交通部、国家安全生产监督管理局等相关部门纷纷发文强化对长途客车、校车等营运车辆的监控和管理。2012年7月22日，国务院发布《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》。意见要求旅游包车、三类以上班线客车、危险品运输车和校车应严格按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装臵，卧铺客车应同时安装车载视频装臵，鼓励农村客运车辆安装使用卫星定位装臵；重型载货汽车和半挂牵引车应在出厂前安装卫星定位装臵，并接入道路货运车辆公共监管与服务平台。因此，在各地方政府投资建设智能交通系统中，卫星导航定位服务和行驶记录仪成为必不可少的服务和设备。
　　5.1、北斗卫星导航系统
　　北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统（CNSS），是继美国的全球定位系统（GPS）和俄罗斯的GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。系统由空间端、地面端和用户端三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务，并兼具短报文通信能力。截止2012年5月在轨卫星12颗，已经初步具备亚太地区区域导航、定位和授时能力，预计2012年底将达到15-16颗在轨卫星。目前国家加大推进北斗卫星导航产业建设的力度，各项政策不断出台。各部委和地方政府"示范性"工程项目也在推进之中。
　　北斗导航系统建设进展顺利，2012年底完成北斗二代亚太地区组网。我国北斗导航系统建设按照"先区域、后全球"的总体思路分步实施，采取"三步走"的发展战略。第一步，2000年初步建成北斗导航试验系统；第二步，2012年底北斗导航（区域）系统将为中国及周边地区提供服务；第三步，2020年全面检查北斗导航系统。今年8月和10月将分别发射2颗和1颗导航卫星，2012年底完成亚太地区的组网，并将在2012年底公布正式版的ICD文件，2011年12月已经公布了测试版的ICD文件。
　　预计到2020年，我国卫星导航产业规模将达到4000亿，其中北斗导航产业占据20-30%，市场规模达到800-1200亿。按照中国全球定位系统技术应用协会的统计数据，2011年我国卫星导航产业市场规模在750亿左右，预计到2020年将达到4000亿，年均复合增长率达到20%。其中北斗导航产业市场规模2011年只有50亿左右，主要为北斗一代系统，随着北斗二代完成亚太地区组网，预计到2015年将到200亿的市场规模，到2020年，北斗导航市场规模将占到卫星导航产业市场规模的20-30%，即800-1200亿元，北斗导航产业未来增长空间巨大。
　　5.2、行驶记录仪
　　行驶记录仪--汽车的黑匣子。汽车行驶记录仪，俗称汽车黑匣子，是对车辆行驶时间、速度、里程以及其他行驶状态信息进行记录、存储，并可通过接口实现数据传输的数字式电子记录装臵。行驶记录仪主要具备以下功能：自检功能，身份识别功能，车辆行驶状况的记录及存储功能，超速报警及记录功能，超时驾驶报警及记录功能，事故疑点记录分析功能，数据通讯功能，车辆信息、驾驶员档案的管理功能，存储视频图像（选配摄像头、SD卡）功能等。
　　国内汽车行驶记录仪产能分散，主要以出口为主，应用技术和软件尚不统一。2004年国家颁布了《道路交通安全法》及其《实施条例》，要求自当年5月1日起执行。其中，《实施条例》第14条规定：用于公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车应当安装、使用符合国家标准的汽车行驶记录仪。行业内经验数据显示，目前国内年产量最高仅为50万台左右。但由于目前国内相关技术尚不统一，大多生产企业在行驶记录仪的生产制造方面存在一定的技术难题未予彻底解决，安装和后期维护服务跟进状况较差，行驶记录仪的安装和销售情况并不十分乐观。
　　国家政策支持下，以车联网项目为依托，行驶记录仪市场规模有望迅速扩张。国家虽已在2004年要求实施《道路交通安全法》及其条例，但由于目前汽车行驶记录仪生产及后期服务状况不佳，仍有大部分规定车辆有待更新或安装行驶记录仪。2002年-2010年间，我国民用载客汽车和重型载货汽车保有量均保持较高的增长态势。其中民用载客汽车保有量复合增长率为20%，民用重型载货汽车保有量复合增长率为11%。在国家有关政策的支持下，以车联网项目为依托，行驶记录仪市场有望迅速扩张。