| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年07月21日 09:18 |
作者： |
实习生 邱璧徽 |
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全景网7月21日讯 招商证券周一发布研究报告，预期钼价将步入加速上涨阶段，建议投资者积极把握金钼股份(601958)的趋势投资机会，维持审慎推荐A的投资评级。
招商证券分析师赵春、王晓丹在报告中称，考虑到公司优质的资源储备、100％的自给水平、相对较高的资源估值优势，充沛的现金和低负债率便于公司未来的快速扩张，以及钼价正处于加速上涨的背景下，建议投资者积极参与趋势性的投资机会。
他们还认为，下游钢铁需求复苏超预期，超过70％的钼用于钢铁行业，因此在钢铁产量、价格超预期复苏的背景下，对钼价构成较大利好。另外，2010年2月钼期货将在LME上市对钼价和钼产品销售也构成较大利好。
考虑到钼价和产量均存在超预期的可能，以及出口关税的下调，他们调高公司09－11年EPS至0.29元、0.54元和0.79元，按目前股价对应的分别为61倍、32倍和22倍。（全景网/实习生 邱璧徽）
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