[公司]新钢股份(600782)可转换债券8月21日申购 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2008年08月21日 09:42 |
作者： |
赵乐平 |
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全景网8月20日讯 周四新钢股份(600782)的本次可转换公司债券公开发行，原股东优先配售日及网上、网下申购日均为2008年8月21日。
新钢股份本次发行276000万元新钢转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券存续期限为5年，即自2008年8月21日至2013年8月20日；票面利率第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.8%；初始转股价格为8.22元/股；转股起止时期为自新钢转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至新钢转债到期日止。
本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售及通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东可优先配售的新钢转债数量为其在股权登记日(2008年8月20日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1元，再按1000元/手转换为手数，网上及网下优先配售不足1手的部分分别按照精确算法及四舍五入原则取整。原无限售条件股东的优先申购代码为“704782”，申购简称为“新钢配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售后余额部分网下、网上发行预设的数量比例为70%:30%。原股东优先配售日及网上、网下申购日均为2008年8月21日。网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购代码为“733782”，申购简称为“新钢发债”，每个账户申购数量上限为82.8万手(82800万元)；参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，申购数量上限为193200万元(193.2万手)。
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