| 来源： |
中大期货 |
发布时间： |
2011年07月01日 08:47 |
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操作建议：
外盘给力指引 沪铜重抗多旗 大豆豆粕维持弱势在震荡，量能不济明显不利于行情展开，短线市场跟随周边回暖，预计近日反弹行情延续。油脂类参考豆油合约9900附近存在明显支撑，考虑逢低买入策略。棉花多头平仓型弱势反弹，23000颈线位附近压力较大，短期行情料有震荡反复出现。玉米持续增仓打压，参考五日均线，继续空头策略。沪铜结束盘局，跟随外盘出现跳空给力突破，短线趋势向好，预计继续扮演多方旗帜的角色。铝市盘口略有放量，资金活跃有利于交易重心太高，偏多思路。铅锌欲同步摆脱低位震荡区间束缚，短线跟风买盘略显不足，在基本面改观不大的背景下，参与还需多加观察。黄金国际市场中线牛市的多空分水岭在1515美元附近，密切关注近日选择。钢材技术反弹有望跟随出现，但高度没有太大预期。燃油等待量能释放，中线逢低买入策略不变。橡胶跟随周边反弹，多方主动增仓较少，反弹可持续性了将受到下降趋势线压制，主力合约32000上方，短多见好就收。白糖多头如期护盘反弹，二次拉升需留意资金获利出逃情况，关注持仓。化工低位技术反弹，量价配合一般，随意性较强，继续观望。股指冲高回落，跟风买盘明显不足，由于近日涨幅较大，技术压力陡增，且市场热点还在凝聚当中，因此预计近日行情或有继续盘整可能。
热点分析：
『沪铜强势突破，后市有望冲击73000』
期铜周三大涨近3%,收在约两个月最高收位,因在希腊议会投票批准撙节举措提振风险偏好後,受压制的买家涌进铜市.期铜录得逾周两以来最大单日升幅,令伦敦期铜和纽约期铜价格分别和其纪录高位10,190美元及4.6350美元相差不足9%.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升247.50美元,或2.7%,报每吨9,320美元,为5月4日来最高.受此影响今日沪铜跳空高开突破前期盘整强势上行，其中主力CU1109合约以69020跳空高开，盘中最高点69890，最低点68900，成交了199640手，持仓增加了11224手至163096手，终盘报收于69860点，较上一个交易日收盘价上涨了1780点。由于铜供应趋紧且国内外交易所库存下降，预计沪铜后市有望冲击73000。
首先，智利铜矿产商Antofagasta 公司最近称，估计2011 年全球精炼铜市场供需缺口料为440,000 吨。该公司为伦敦上市公司，其预计中期内，全球铜市中期内仍将趋紧。该公司称，“未来数年，供应面压力仍将增加，因项目推迟，且在2008-2009 金融危机期间部分项目被取消，且随着开掘进展，现有矿场的矿石品味呈现下滑趋势。”
其次，综合媒体6月28日消息，巴西铜生产商协会Sindicel周一发表声明称，该国今年铜制品需求增幅料超过10%，尽管政府致力于稳定国内经济。 Sindicel称，该机构成员中有63%预计巴西2011年铜销售同比增幅将超过10%。Sindicel占到国内铜制品加工行业90%以上产能。Sindicel会长Sergio Aredes近期表示，巴西2010年铜使用量为360,000吨，高于2009年的300,000吨，当时该国经济正陷入经济危机泥沼。不过2011年消费量至少将达到400,000吨，料超过2008年经济危机前的380,000吨水平。巴西唯一的铜冶炼厂--Paranapanema SA表示，去年大约有270,000吨加工和出售的铜来自于进口，主要是阴极铜。铜使用量料增加，因为准备2014年的世界杯和2016年的奥运会，该国基础设施投资增加。Aredes周一称，电力能源及通信行业对于铜的需求尤其会显著增长。
还有，过去六个月中国铜进口量减少，这是中国政府抑制通胀的一个副作用。信贷收紧令工厂管理者难以筹资用于进口铜，只好转而动用国内库存。近一个月，上期所的铜库存大幅下滑了29%。国内铜库存的减少和现货的升水导致期现出现倒挂现象，亦对沪铜期货合约形成一定的支撑。另外，近期LME铜库存有高位下行迹象，其注销仓单比例也显著回升。巴克莱资本（Barclays Capital）的分析师斯诺登（Nicholas Snowdon）说，到7月份我们将看到铜进口量稳步上升。铜进口量按月降幅已经收窄，预示着即将出现小幅增长。5月份铜进口量较4月份减少3%，明显低于4月份17%的降幅。若不是拥有缓冲库存的话，中国会更早增加铜的进口量。另外，高盛重申其12个月LME铜价预估为每吨11,000美元，并称中国5月铜供应短缺将扩大今年全球铜市供应缺口。高盛表示，预计中国2011年第三季度铜进口量增加，因交易所和保税仓库的铜库存水平下降。
百事精粹：
综合类
1、中国交通运输协会日前在北京宣布“2011北京国际城市轨道交通建设、运营及装备展览会“METRO CHINA 2011”将于11月1日至4日在中国国际展览中心举行。
2、根据国家发改委公布的数字，目前全国有8个省市处于节能形势十分严峻的“红灯”警戒线上，而整个“十二五”情况可能更严重。
3、 在希腊新开支削减案以155票险过之后，欧盟执委会主席巴罗索(Jose Manuel Barroso)和欧盟理事会常任主席范龙佩(Herman Van Rompuy)随后发表联合声明，称若明日的投票依然通过，则将为希腊获得第二轮金援铺平道路。
4、 证监会发行监管部审核一处处长杨文辉28日在“上海多层次蓝筹市场建设论坛”上表示，这几年来证监会一直致力于提高发行上市方面规则的稳定性、透明度。
5、 美国商务部公布实施《战略贸易许可例外规定》，将中国排除在44个可享受贸易便利措施的国家和地区之外。
衍生品
6、 本周一温家宝总理在伦敦接受香港广播电视台(TVB)采访时表示，今年维持通胀在4%以下有一定困难，但应可以控制在5%以下，中国经济今年应该能够取得不低于8%的增长。
7、 6月28日，央行发行了20亿元1年期央票，并将其发行利率上调9.63个基点至3.4982%。
化工类
8、 国际能源署(IEA)执行总裁田中伸男(Nobuo Tanaka)周二表示，尽管IEA成员国将释放6000万桶应急石油储备，但相信沙特将会继续执行石油增产计划。
9、 湖北宜化公告，公司拟投资75.01亿元建设年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯及配套工程项目。
10、 中国政府的一名官员今天在这里对路透社记者说，中国将在7月份宣布其第一次页岩气拍卖的中标公司并计划在今年下半年发布另外一次页岩气招标。
农业类
1、综合外电报道，继本周二巴西产量可能低于预期把糖价推高到3个半月以来的最高点后，由于部分投资者进行获利回吐，本周三ICE糖市原糖期货价格稍稍下跌。
2、道琼斯圣保罗消息，据巴西圣保罗州蔗产联盟（Unica）在其本周二发布的生产半月报告中表示，尽管厂家一直在努力追赶生产进度，但6月份前半个月巴西中-南部地区的食糖和酒精生产仍滞后于5月份后半个月和去年同期。
3、著名投资者吉姆?罗吉斯昨日在新加坡接受采访时表示，全球农产品供应形势继续恶化，如果不能尽快提高粮食生产以满足需求，粮食短缺将成为可能。
4、中国农业发展银行29日宣布，目前夏粮收购各项信贷准备工作已就绪，备足１３８０亿元资金支持夏收。
5、据芝加哥6月28日消息，美国农业部（USDA）预期将在本周晚些时候公布的报告中维持今春玉米种植面积预估不变。
金属类
6、智利国家统计局(INE)6月29日公布，智利5月铜产量较去年同期增加2.5%至442,581吨，中止了连续多月的下滑走势。
7、丰业银行(Scotiabank)发布的报告显示，今年秘鲁铜产量预计较去年下降3.9%，2012年产量或将增加6.7%，但截至4月底该国铜产量同比下降1.8%。
8、印度矿业联盟秘书长R.K.Sharma近日称，截止到2012年3月的本财政年度，印度铁矿石出口将为9000-9500万吨，与上一年基本持平。
9、包钢稀土今日发布上半年业绩预增公告称，经公司财务部门测算，预计公司2011年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长450%以上。
10、普氏能源资讯昨天对外宣布，同意收购著名铁矿石价格指数TSI的母公司——环球钢讯集团。
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