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倍特期货 |
发布时间： |
2011年01月13日 17:12 |
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【宏观政策】
消息人士周三透露，新年第一周金融机构新增信贷已近5000亿元人民币，包括工商银行在内的四大国有银行，则投放约2100亿元。
中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵1月12日表示，一季度有理由提高利率，因季节性因素导致年初的物价压力一般比较大，政府的确希望控制信贷投放，但仅依靠设定全年额度是不够的。
美国联邦储备委员会(Fed)12日公布的褐皮书显示，2010年底美国经济状况有所改善，但依然较为疲软，通货膨胀压力较小而且就业市场保持低迷。
美国财政部长盖特纳周三说，美国与中国的经济具有重要的互补性，双方均可透过更密切的经济关系而获利。盖特纳敦促中国大陆准许人民币升值，并让更多美国商品进入中国大陆市场。
金属：有继续走强的征兆【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4890元/吨，8mmQ235高线均价4750元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1271.46726吨，较前日减仓0吨.【盘面概述】
今日金属市场高开低走，高位震荡，早盘一度受到股指下跌的影响，但总体上保持上上升态势。股指在剧烈震荡后放量走强，近日可能突破40日均线，市场整体多头氛围浓厚。
【操作建议】
有色短线逢低少量做多；螺纹依托4800关口逢低做多；黄金可依托60日均线少量做多。
海风豆类：报告利好，高开低走【盘面概述】
今日豆类受隔夜外盘影响大幅高开，但全天呈现震荡下跌走势。
【行业信息】
1月13日，美国2011年9月交货的大豆到中国港口的成本为4,692元/吨，升帖水为68美分/蒲式耳，国际运费为51.53美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,480元/吨，升帖水为39美分/蒲式耳，国际运费为38.33美元。
阿根廷农业部官员周三称，由于干旱天气影响作物产长，预测阿根廷10/11年度大豆产量将低于5000万吨，低于此前预测的5200万吨。农业部官员认为阿根廷大豆产量降至5000万吨以下已成定局，但未给出具体预测，称现在确定干燥对大豆产量的影响还不为时过早。
美国农业部（USDA）周三公布的1月供需报告显示，巴西2010/11年度大豆产量预估为6750万吨。据美国农业部1月12日消息，美国农业部（USDA）周三公布的1月供需报告显示，巴西2010/11年度大豆产量预估为6750万吨，12月预估为6750万吨。巴西2009/10年度大豆产量预估为6900万吨。
据美国农业部1月12日消息，美国农业部（USDA）周三公布的1月供需报告显示，美国2010/11年度大豆出口预估为15.90亿蒲式耳，12月预估为15.90亿蒲式耳。美国2009/10年度大豆出口预估为15.01亿蒲式耳。
据国家粮油交易中心1月11日消息，经国家有关部门批准，定于1月11日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储移库大豆竞价销售交易会，本次计划销售移库大豆29.64万吨，全部流拍。【操作建议】
昨夜USDA发布利好月度报告，导致外盘大涨，受此影响国内大幅高开，但表现逊于外盘。市场谨慎情绪较重，建议投资者暂时观望。
油脂：报告利好，高开低走【盘面概述】
今日油脂受隔夜外盘影响大幅高开，但全天下跌，至收盘豆油微涨0.27%，棕榈油平盘报收。
【行业信息】
据美国农业部1月12日消息，美国农业部（USDA）周三公布的1月供需报告显示，2010/11年度美国豆油年末库存预估为26.73亿磅，12月预估为26.53亿磅。2009/10年度大豆年末库存预估为33.58亿磅。
1月11日，印尼棕榈油协会（Indonesian Palm Oil Association）表示，印尼2011年毛棕榈油产量预期将小幅增加100万吨至2200万吨。异常漫长的雨季破坏了该国多数种植园的产量，令全球市场的供应偏紧，并将棕榈油价格推高至近三年高位。
1月11日消息，印尼棕榈油协会周二表示，该国2010年棕榈油出口料介于1530-1550万吨，略低于2009年的1550万吨。
据马来西亚棕榈油局（MPOB）发布的最新数据显示，2010年马来西亚棕榈油出口量为1670万吨，比2009年的出口量1590万吨增长了5%。MPOB表示，2010年马来西亚棕榈油的主要出口目的地有中国，数量为350万吨，相比之下，2009年为400万吨。对欧盟出口了210万吨，高于2009年的190万吨。
船运调查机构ITS称，马来西亚1月1-10日棕榈油出口较上月同期增长0.8%至300,250吨。该数据低于市场预期的400,000吨。印度次大陆为马来西亚棕榈油的最大买家，其次为欧盟和亚太市场，分别买入95,780吨、60,720吨和55,025吨。
【操作建议】
虽然隔夜外盘大涨，但今日油脂高开低走，至尾盘基本收平，短线仍然呈现弱势，建议投资者暂时观望或偏空操作。
孙鹏021-63043962
化工：弱势调整今日国内股市上冲20日均线，小幅收高。今日PTA继续领涨化工，高开后高位运行，增仓放量，刷新上周高点，LLDPE和PVC继续维持弱势品种的特色，小幅高开后逐步走低，PVC尾盘还以绿盘报收，LLDPE缩量减仓。
【行业信息】
LLDPE各地市场报稳为主，成交表现与昨日差别不多，需求依然低迷，商家出货意向较高，货源亦然稳定。
PTA现货市场，受聚酯大盘上涨带动，聚酯切片重心上扬，部分工厂因货源不多尚无明确报价，个别工厂有惜售心态。年后货源尚未补足的下游近日备货动作显现，加上原料坚挺和PX大幅上涨，江浙涤丝涨幅略扩大。
PVC各地市场暂且稳定，少数略高报价仍有听闻，高价格有价无市。商家心态不佳，下游需求较差，市场疲态难改。
【操作建议】
隔夜国际原油在美元大跌及库存减少的利好下继续攀升，回到92美元的高位。国内化工受振继续重心小幅上移，PTA继续上涨形态并于今日成功突破上周的高点，增仓放量。LLDPE和PVC由于其自身的基本面情况不佳，再次高开低走，阴线报收，LLDEP上冲短期均线失败回落，下探5日均线，持仓明显减少，弱势依旧。PVC勉强回于5日均线上方，尾盘收跌，短期内仍无法摆脱弱势震荡。原油涨势尚未稳定，且持续性也有待观察，因此对于化工的提振作用也应谨慎看待，投资者尽量短线操作。
天胶：高位回落，压力依旧难以突破【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于38060元/吨，跌幅为0.61%，日胶同样跳空高开低走，在刷新历史高位后回落。
【行业信息】
1、央行再度通过公开市场操作启动了600亿元的正回购，自2010年5月以来最大的正回购量。公开市场操作回笼资金量突然放大表明，尽管面临春节长假资金的需求，但是控制银行信贷过快增长仍是央行在一季度的重要任务。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格上涨。新加坡一贸易商认为价格可能进一步走高，因天气仍然恶劣，且供应难以增加，需求持续强劲。
【操作建议】
沪胶小幅回归，小幅高开后逐步走低，但依旧维持在38000点位上方运行，且增仓放量，显示出资金回归迹象，目前看天胶仍是维持调整走势，下方均线系统支撑明，面临前期高点，市场趋于谨慎，可尽量短线操作。
燃油原油维持涨势，但沪油高开依旧逐步走低，再次遭遇10日均线压制，最近连续几日市场小幅增仓，或有小波段行情发生，目前仍以短线操作为主。
张弛021-63031366白糖：走势反复日内或观望【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于7116元/吨；最高上探至7153元/吨，最低下探至：7075元/吨，报收于：7116元/吨，下跌：20，跌幅：0.28%，持仓增加：12584手。
【行业信息】
1、美国农业部（USDA）在周三公布的报告中调降2010/11市场年度国内糖供应预估；该报告显示，糖库存/使用比率预估为12.6%，低于上个月的13.4%，且低于上一市场年度的13.3%。
2、前澳大利亚昆士兰的灾情日益严峻，Rabobank已经把11/12榨季澳大利亚的糖产量下调10%，即从本榨季的430万吨调低到380 -390万吨，3、受天气因素影响，部分主产区作物遭破坏；近期据广西农业厅提供的灾情统计显示，截至1月9日，广西共计36个县农作物受灾，受灾面积271.13万亩。受灾作物主要是甘蔗，受灾面积达192.3万亩。
4、现货方面情况：柳州中间商上午报价6950--6960元/吨，报价下调30元/吨，成交一般。南宁中间商今日报价6950元/吨，报价较昨日下调30元/吨，成交一般。
【操作建议】
受印度食糖出口不明朗的影响，投资多头进行平仓，本周三ICE糖市原糖期货价格经剧烈震荡后收跌；郑糖主力合约承压于昨日冲高之际的获利盘离场而震荡回落；目前基本面依然略偏利多，整体影响力度有限；目前国内外糖价走势较为反复，主力合约10日、20日均线趋于交着，目前方向性选择难度加大，短期关注7100附近重要位置，激进者高抛低吸日内操作为宜，稳健者暂予观望。
棉花：多单谨慎持有【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘于29075，最高上探至：29375元/吨，最低下探至：29010元/吨，下跌：215，跌幅：0.73%，持仓增加：4946手。
【行业信息】
1、据美国农业部周三公布的1月供需报告显示，本年度全球期初库存954.6万吨，相比上月预测调减3.3万吨；棉花产量2513.8万吨，减1.6万吨；全球消费2538.2万吨，调增7.2万吨；进出口贸易量842万吨，调减7万吨；期末库存932.6万吨，调增12.2万吨。本次预测中，中国数据未做调整。其中产量653.2万吨、消费1023.3万吨、进口326.6万吨及期末库存287.9万吨。
2、据统计，2010年新疆棉花产量为260万吨，约占全国棉花总产量的40%和世界总产量的11%，棉花在全国的优势地位更加巩固。由于2010年国际国内市场棉花价格持续高涨，使得新疆棉花产业及棉农成为最大的区域受益者，棉花产业取得了较好的经营效益。
3、近期南半球的强降雨受到各界的普遍关注，全球棉花主产国澳大利亚和巴西都遭到了暴雨袭击，"拉尼娜"天气现象将导致棉花产量减少。
5、今日中国棉花价格指数：27702；上涨：13点。
【操作建议】
美国农业部报告略偏利好，但程度远不如前且有被提前消化的迹象，今日郑棉小幅高开随后震荡收跌；近期棉纱行业较之前有回暖迹象，市场继续看好节后棉市；在此波震荡之余，主力合约期价若能企稳29000，仍有一定上行空间，多单谨慎持有。
强麦：主力合约高开低走，短期有企稳止跌迹象，近期关注2700压力位，伺机短多但不宜过分追涨。
邬怡嘉021-63043962
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