“高仓位”下基金遭遇瘦身之痛 盈利超过3000亿元 |
| 来源： |
经济参考报 |
发布时间： |
2010年01月29日 09:13 |
作者： |
张汉青 |
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到目前为止，国内60家基金公司旗下595只基金2009年四季报已经全部出炉。数据显示，在去年四季度基金净值普涨的财富光环下，很多基金却在“择时”上留下隐患。
在对2010年“虎头”行情的翘首企盼中，逾半数的股票型基金将仓位抬升至9成以上，封闭式基金的平均股票仓位更是接近上限。然而，伴随着近期沪深两市半年线的相继失守，多数“高仓位”基金在新年到来后遭遇到瘦身之苦。
单季盈利超过3000亿元
去年四季度，市场消化前期利空后震荡上行，沪深300指数上涨19%，汽车、消费等板块表现抢眼，中小盘股在创业板推出的带动下进一步拉大了与大盘股的估值差距。
行情的走好也让基金迎来丰产季节。截至去年第四季度，60家基金公司资产规模新增4305.58亿元，总的管理规模达2.67万亿元，创出年内新高。管理规模逾1000亿元的公司由5家增为7家，除华夏、易方达、嘉实、博时和南方外，广发和大成分别以1104.71亿元和1060.46亿元加入千亿元规模行列。第一名华夏基金将第二名落下了1062.36亿元，相比去年第三季度937.20亿元的差距继续扩大领先优势。管理规模列后5位的基金公司为诺德、金元比联、摩根士丹利华鑫、浦银安盛和民生加银。
天相统计数据显示，2009年四季度全部595只基金(含Q D II)全线盈利，盈利总额达3252.67亿元人民币，其中已实现收益(本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额)总额为878.08亿元。
分类型来看，2009年四季度244只股票型基金本期利润为2076.37亿元，156只混合型基金为1086.20亿元，偏股型基金合计盈利3162.57亿元，占比97.23%。此外，9只Q D II、125只债券型基金、61只货币市场基金分别盈利53.18亿元、32.36亿元和4.57亿元。
从基金公司看，华夏基金2009年四季度盈利321.59亿元，易方达基金盈利207.01亿元，嘉实基金盈利172.39亿元，分别位列盈利榜前三。另外，仍有十一家基金公司2009年四季度盈利低于10亿元。
从单只基金看，2009年四季度所有基金均获得正收益，其中为基民盈利最多的三只基金分别是嘉实沪深300、易方达价值及中邮成长，其盈利分别为61.81亿元、60亿元及46.50亿元。
四季度基金仓位创历史新高
随着经济的持续回暖和上市公司的业绩增长预期，市场普遍看好今年一季度的跨年度行情，作为A股市场的主要参与者，去年四季度基金在跟踪行业轮动调仓换股的同时大幅提高仓位，以期在牛市中占据主动。
根据好买基金研究中心统计，去年四季度偏股型基金仓位创历史新高，其中股票型基金平均仓位为88.87%，比三季度增加6.67个百分点，超过2006年一季度次高仓位1.53个百分点，增仓基金个数占比高达86.54%，增幅在10%以上的占40.38%；标准混合型基金平均仓位为78.39%，环比增加5.45个百分点，超过2007年一季度次高仓位2.14个百分点，增仓基金个数占比为81.12%，增幅在10%以上的占37.06%。
从分类基金的仓位排名看，四季度末有9只股票型基金、3只标准混合型基金仓位在94%以上，中邮系两只基金以95%的最高仓位在所有偏股型基金中位居前两名。其中，宝盈泛沿海增长三季度仓位降至62.73%的底线位置，四季度大幅增仓中国石化、中国石油和中国联通等大盘股，51.34%的增仓幅度也居所有开放式基金之首。
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