基金坚守酒类钢铁抛售有色 险资布局有色撤离酒类钢铁 |
| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年11月02日 13:54 |
作者： |
代星 |
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理财周报记者 代星/文
从近日公布的上市公司三季报来看，保险资金和基金在三季度的操作出现了较大分歧。在酒类上市公司和钢铁板块中，不少基金仍在坚守的上市公司已经被保险资金抛弃；而在有色板块和一些抗周期的行业中则出现了相反的现象，有些被基金大肆卖出的公司却得到了保险资金的青睐。
在市场的前景依然不明朗、3000点关口再度失守的时候，“向左走还是向右走？”再次成为摆在基金和保险资金面前的一道难题。
险资大举撤离茅台、五粮液和钢铁，基金仍坚守
理财周报记者统计了截至10月27日已经公布三季报的沪深300上市公司，从相关数据发现，三季度，保险资金大举撤出多家基金仍在坚守的上市公司，其中包括以茅台、五粮液为主的酒类上市公司和以武钢、包钢、凌钢为主的钢铁板块上市公司。
从贵州茅台公布的三季报来看，前十大流通股股东中基金占了八个，保险资金没有出现，但从贵州茅台二季报来看，中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪和中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品分别位居第9、10大流通股股东。由此可见，在三季度保险资金已经大举从贵州茅台中撤离，但从三季度位居贵州茅台前十大流通股股东的8只基金来看，三季度这些基金对茅台依然是净买入。
无独有偶，同为高端白酒的五粮液也遭到了保险资金的抛弃。二季度末，中国人寿保险股份有限公司旗下的两只产品分红—个人分红—005L—FH002深和传统—普通保险产品—005L—CT001深分别位居五粮液第2、5大流通股股东，但在五粮液的三季报中，保险资金已经从前十大流通股股东中消失。从三季度位居五粮液前十大流通股股东的8只基金来看，三季度这些基金对五粮液有1500万股的净买入量。
在三季度，保险资金不光“不喝白酒”，连啤酒也唯恐避之不及。
从燕京啤酒的三季报来看，三季度中国人寿保险股份有限公司旗下的分红—个人分红—005L—FH002深产品抛售燕京啤酒近千万股，而恰恰相反的是，位居燕京啤酒前十大流通股股东的8只基金在三季度净买入燕京啤酒近千万股，保险资金跟基金反向操作的迹象明显。
其实，不光在酒类的上市公司出现了保险资金和基金的分歧，在钢铁板块也呈现出了险资卖基金买的情况。
以包钢股份为例，在二季度位居包钢股份第2、5大流通股股东的全国社保基金一一零组合和六零四组合，在三季报中已经不见踪影。另外，武钢股份、凌钢股份、莱钢股份都出现了类似的情况，在二季度还坚持持有甚至大举增持的保险资金在三季度都选择了撤离，只留下了一批依然坚守的基金。
三季度，市场遭遇大幅下跌，上述多家上市公司都在三季度中创出了本轮反弹以来的新高，如果保险资金是在相对高的价位撤离，则已经取得了不错的收益；而选择坚守的基金，如果没有进行较好的波段操作，则难以有靓丽的收益。
基金撤离有色金属
险资实行“敌退我进”
在三季度，不爱“鼓捣”钢铁也“不喝酒”的保险资金却在有色金属板块跟基金来了个“敌退我进”。
从云南铜业三季报来看，三季度云南铜业的前十大流通股股东中新进了一位“不速之客”——中国人寿保险股份有限公司旗下的分红—个人分红—005L—FH002深产品，位居第4大流通股股东，而在二季度末，云南铜业的前十大流通股股东除了大股东云南铜业（集团）有限公司外，其余9位股东均为基金。
三季度，前十大流通股股东中基金持有的云南铜业的股份已经从二季度末的13024万股下降到三季度末的5308万股，而保险资金持有的股份则从600万股上升到708万股。
同处有色板块的锡业股份也得到了保险资金的青睐，在云南铜业三季报中出现的“不速之客”同样也出现在锡业股份的前十大流通股股东之中，以886万股的持股量位居第4大流通股股东。
除了有色股外，在地产股中也出现了类似的现象。
根据香江控股二季报，前十大流通股股东全部为基金，但在三季报中，保险资金的席位占了3个，分别是中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品、中国再保险（集团）股份有限公司—集团本级—集团自有资金—007G—ZY001沪、中国大地财产保险股份有限公司。
三季度，前十大流通股股东中基金持有的香江控股的股份已经从二季度末的8208万股下降到三季度末的4168万股，而保险资金则以逾千万股的持有量在半年内第一次出现在香江控股的前十大流通股股东之中。
如果说在有色板块的反向操作表现了保险资金和基金对周期性行业的判断分歧的话，那么，在东方市场和双鹭药业上同样出现的类似操作则表明二者在非周期性行业上同样意见不一。
东方市场三季报显示，有中国人寿保险股份有限公司旗下的分红—个人分红—005L—FH002深产品、全国社保基金一零八组合、正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品3只保险资金新进入到东方市场三季度的前十大流通股股东之中，在三季度一共增持东方市场逾2500万股，而三季度，前十大流通股股东中基金持有的东方市场的股份已经从二季度末的4062万股下降到三季度末的2115万股。
另外，从双鹭药业三季报可以看到，三季度，前十大流通股股东中基金持有的双鹭药业的股份已经从二季度末的6174万股下降到三季度末的2919万股，而保险资金持有的股份则从718万股上升到1046万股。
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