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年末冲刺规模 基金营销战硝烟渐起 各有高招
来源 上海证券报 发布时间 2009年11月30日 07:46 作者 安仲文
 


  在基金公司绩效考核、年终奖的压力和诱惑下,年底规模营销已经成为当下基金公司上至管理层、下至一线员工最为重要的工作。为求规模座次的上升,基金全力推介新老基金;与此同时,基金加速推进年底专户客户的签约,也将成为年末公募规模排名外的基金“隐形资产”。

【推荐阅读:基金周刊《年末排名之争 基金公司轻业绩重规模》


  

 

持续营销各有高招
  在市场大幅波动之际,基金公司加大了对固定收益类产品的营销力度。南方基金最新公告显示,旗下的货币基金――南方现金增利基金将于12月1日起取消大额申购业务限制,恢复单日每个基金账户累计金额超过100万元的申购。南方基金表示,当前市场出现一定波动的情况下,开放货币基金大额申购主要为了满足不同风险偏好类型客户的投资需求,货币基金对不少中低风险偏好的客户的吸引力也大大增强。
  与此同时,分红也成为基金力拼营销的主要策略之一。大成基金公告,旗下大成强化收益债券型基金将进行今年以来的第2次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.5元,分红权益登记日为12月2日,红利发放日为12月3日。此前,大成策略回报基金已进行了今年以来的第5次分红,每10份基金份额分红1元,累计达到6.5元。值得一提的是,这是大成基金在两周内发布的第二份分红公告,大成基金上周一公告称,公司决定以截至2009年11月19日的可供分配收益为基准,对大成债券投资基金实施2009年第3次收益分配,按每10份基金份额派发红利0.10元。
  基金公司在年底密集分红,很大程度上考虑到市场和营销的双重因素。除大成基金外,在近一周的时间内发布分红公告的基金公司还有中邮基金、工银瑞信、景顺长城、农银汇理、天宏基金、宝盈基金,分红基金涉及偏股型、混合型、债券型各个品种。
  值得一提的是,中邮核心优势基金的分红已经创造了国内基金合同生效后分红最快的纪录。今年10月28日成立的中邮核心优势基金于11月25日实施首次分红,每10份基金份额分红0.2元,距其成立日仅28天。尽管中邮基金相关人士表示锁定收益是此次分红的根本目的,但在年底基金密集分红的大背景下,快速分红依然摆脱不了基金营销的考量。
  一些基金公司则另辟蹊径。拥有5只LOF基金的鹏华基金,全力向投资者推介LOF基金。“鹏华基金希望提高LOF基金的场内份额进而提高LOF基金的整体规模。”鹏华基金券商渠道的一位负责人称,目前鹏华基金的场内客户份额比例在同行的此类品种属较高的,占比达到10%,这部分的缘于鹏华基金的股东背景。上述人士表示,当市场波动,预计市场下跌,场内投资者可把握时机,趁早在场内卖出,降低风险;但如果选择赎回,则要等T+2日才能赎回,而且赎回价格是T日的当天净值;因此场内卖出比赎回更容易避免损失。

 
 
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