| 来源： |
新闻晨报 |
发布时间： |
2012年02月02日 08:51 |
作者： |
李锐 |
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□晨报记者 李 锐
从今年第一个月的战绩来看，偏股基金依然延续了去年的低迷。来自WIND资讯的统计数据显示，就在刚刚过去的一月份，尽管股市出现小幅上涨，但偏股基金整体表现乏力，依然没能摆脱整体亏损的噩梦。由此来看，在经历2011年的痛苦折磨后，偏股基金想要今年翻身也不是那么容易。
首战失利，六成基金亏损
亏损，对于偏股基金来说，似乎仍是个一直挥之不去的阴影。
就在今年一月份，按照复权单位净值增长率计算，546只开放式偏股基金（剔除2011年7月1日之后成立的次新基金）整体下挫，期间累计跌幅为0.64%。相比2011年超过25%的平均跌幅，偏股基金尽管一月份跌幅很小，但考虑到沪指同期上涨4.24%的现实，偏股基金整体业绩大幅落后。这样看来，在2012年的第一个月，偏股基金整体业绩再次令基民失望，而这也为今年打“翻身仗”蒙上了一层阴影。
在上述基金中，有340只基金同期业绩下挫，占比高达62.2%。也就是说，在今年1月份，有超过六成的偏股基金亏损。其中，有55只基金同期跌幅超过5%，甚至有三只基金仅仅一个月的跌幅就在10%以上，这样的表现估计让基金投资者会感到胆战心惊。
挤泡沫，中小盘基金跌幅居前
而从上述所有基金来看，中小盘基金大多跌幅居前。其实，这也不难理解，就在同期，以中小板、创业板为主的中小盘板块，一直处于估值挤泡沫过程中，而在如此背景下，中小盘基金的表现也就在情理之中了。
就在跌幅较大的基金中，光大保德信中小盘、诺德中小盘、农银汇理中小盘、国泰中小盘成长、长城中小盘成长、上投摩根中小盘等基金跌幅排名靠前，最大跌幅甚至超过10%，单从名称就能看出，这些基金基本都属于主要投资中小盘股票的基金，跌幅较大也能理解。同时，宝盈资源优选、鹏华消费优选、万家和谐增长、华宝兴业新兴产业、泰信优质生活等跌幅较大基金，除了股票仓位较高外，机械设备仪表、信息服务业等中小盘股仓位较重有关，其中宝盈资源优选的同期跌幅最高，跌幅达到11.64%。
此外，受部分消费板块调整拖累，部分消费主题基金跌幅排名也相对靠前。除了鹏华消费优选外，易方达医疗保健、汇添富医药保健、国联安红利、申万菱信消费增长、金元比联消费主题等基金，因为白酒类、医药类板块的调整，其同期跌幅也不小。
风水轮转，大盘指数基金反弹领跑
就在同期业绩上涨基金中，指数基金尤其是大盘指数基金表现突出。其中，国联安上证商品ETF、国联安上证商品ETF联接、博时超大盘ETF、华夏上证50ETF、国泰上证180金融ETF、国投瑞银沪深300金融等指数基金涨幅居前，同期涨幅均在6.7%以上。很显然，受金融地产、资源类板块上涨，大盘指数基金反弹居前，其中跟踪上述两大行业指数的国投瑞银上游资源和金融地产两大行业指基，首月收益率不仅在全部偏股基金中位居前列，而且领涨众多指数基金，成为抢占周期股反弹的有效工具。
而在普通股票基金中，东吴行业轮动基金一月份领跑，以9.11%的同期涨幅排名居首，而南方隆元产业主题、长城品牌优选涨幅也不小。而从四季报就能看出，东吴行业轮动基金坚持“能源＋资源＋金融”的煤炭、地产、金融等，这些板块前期涨幅靠前。
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