商报记者 梁龄 实习生 陈钰曦
重庆商报讯 继去年8月末发布公告暂缓H股IPO发行进程半年后,光大银行又重启H股IPO之路。3月12日晚间,光大银行发布公告称,公司董事会已审议通过光大银行在港交所发行不超过120亿股H股的议案,募集资金将全部用于补充光大银行的核心资本,提高资本充足率。
商报记者在公告上看到,光大银行董事会已同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。据悉,光大银行本次赴港IPO所发行的H股初始发行规模不超过105亿股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权,即合计发行规模为不超过120亿股。对于具体的发行时间,光大银行没有透露,仅仅在公告中表示,将在股东大会决议有效期内,选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
这并不是光大银行首次对H股发起冲刺。事实上,自2010年8月光大银行在A股上市后,该行就提出过两次赴港上市的计划。公开资料显示,作为全国性股份制商业银行的光大银行于2010年8月登陆上海证券交易所,其控股股东为国有独资企业中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)。2011年2月,光大银行曾公告拟发行H股方案,方案与昨日公告内容基本一致。
按照计划,光大银行本有望于2011年7月份登陆港交所。但因市场动荡,光大银行推迟了原定于2011年6月27日举行的路演,直至2012年8月27日,光大银行正式公告称,由于受全球经济复苏放缓、欧债危机等因素的影响,资本市场持续低迷,决定暂缓H股IPO进程。
今年年初以来,港股市场有所好转。一方面,去年四季度以来香港市场资金充裕,市场成交量回到较高水平。同时,投资者参与股市的积极性有所恢复,为IPO营造了良好的市场环境。业内人士分析认为,光大银行此时重启H股IPO,主要是看中了这一点。
光大银行董事长唐双宁近日接受媒体采访时曾表示,目前,光大银行H股IPO事项的技术环节已经解决完了,但审批程序还有很多关,希望周期越短越好。至于上市日期,还要考虑市场氛围问题。
对于募资资金的使用,光大银行在其公告中表示,将全部用于补充光大银行的核心资本,提高资本充足率。据银监会数据统计,2012年三季度末商业银行资本充足率为13.03%,核心资本充足率10.58%。



