[IPO]东方证券上市首日大涨44% A股迎近年最大IPO
来源:新财富舆情中心 发布时间:2015年03月23日 18:09 作者:蒙朵 傅静

  一、综述

  作为A股市场近三年来最大的IPO,东方证券(600958)今日正式登陆A股市场。开盘股价秒停,截至收盘,报收14.44元,涨幅43.97%。

  令人瞩目的是,东方证券吸引到包括浦东金桥、长城信息、上海九百、深科技、时代出版等多家A股上市公司入股,占公司总股本11.38%。另外,公司第三大股东文新报业(其持股数将变为2.66亿股,占公司总股本的5.03%)也被市场所关注。众多券商在研报中认为,东方证券短期涨到20元左右的可能性很大,届时文新报业的持股市值将达到53.17亿元。

  二、媒体报道量概况

  (一)、媒体报道量

  据新财富舆情中心监测数据显示,3月1日0时至3月23日14时,媒体共发布东方证券的相关报道44篇,其中今日(3月23日)媒体报道量最大,共24篇报道;其余各天平均报道量仅为2篇。媒体报道总量统计图:

  

  (二)、媒体活跃度排行

  据新财富舆情中心监测数据显示,共有20家媒体报道东方证券的相关新闻,报道量最多的媒体是新浪网,共10篇,累计转载120次;其次是和讯网报道的6篇文章转载量累计达到53次;值得注意的是,凤凰网4篇报道累计转载65次,以及网易3篇报道累计转载85次,均较为活跃。媒体报道量转载量统计图:

  

  三、今日上市企业看点 

  A股迎三年来最大IPO

  据了解,东方证券此次上市共发行10亿股,IPO募集的资金将达到100.3亿元,而据历史资料显示,A股上市公司募集资金最近的高点还是2011年9月开始申购的中国电建,其当年发行30亿股,募集资金约135亿元。

  招股书显示,东方证券此次上市募集资金将全部用于补充公司资本金、补充公司营运资金,从而扩大公司业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。公司表示融资的资金将主要用于公司网点在全国的扩大,因为目前公司还只是立足于上海,对全国辐射性还不是很高。(《北京商报》)

  六上市公司参与其中

  东方证券股东也大有来头,申能(集团)有限公司以16.43亿元的持股量高居第一大股东之位,占其总股本的38.38%;而文汇新民联合报业集团、上海海烟投资管理有限公司等大型国有企业也高居十大股东之列。

  值得注意的是,东方证券也吸到多家A股上市公司入股,浦东金桥持股1.66亿股(占3.88%),长城信息持股1.43亿股(占3.34%),上海建工持股1.33亿股(占3.12% ),上海九百持股2536万股(占0.59%),深科技持股1300万股(占0.3%),时代出版(持股650万股(占0.15%)。(和讯)

  文新报业一日将赚11.73亿

  文新报业为公司目前第三大股东,在发行后,其持股数将变为2.66亿股,占公司总股本的5.03%。公开资料显示,文新报业成立于2001年2月22日,主营业务为报纸、期刊等相关的信息产业。截至2013年12月31日,文新报业总资产为83.71亿元,净资产为47.15亿元,2013年度净利润为829.71万元。

  以东方证券10.03元/股的发行价计算,文新报业目前持有的公司股票市值约为26.66亿元。而若以今日涨停价格14.44元/股计算的话,其持股市值将飙涨至38.39亿元。仅今天一个交易日,文新报业持有的东方证券股票市值将增长11.73亿元。而众多券商在研报中认为,东方证券短期涨到20元左右的可能性很大,届时文新报业的持股市值将达到53.17亿元。

  需要注意的是,文新报业集团的持股成本并不高。招股书显示,文新报业集团在2003年向东方证券增资2亿元,同时持有了公司2亿股股份,也就是说当时其持股成本仅为1元/股。而后,文新报业持有的公司股份经历了多次增减。在2007年和2011年,通过配股的形式分别增加了公司股票1亿股和7500万股,同时在2007年的未分配利润转增中获得2000万股。而在2009年、2010年和2012年,文新报业又分别转让了1500万股、3500万股和4000万股公司股票,同时,在2011年配股前后还分别转让了2000万股和1000万股。(《北京商报》)

  借上市促转型 东方证券欲打造一流投行

  自2004年筹建汇添富基金起,十余年间,东方证券成立了东证期货、东证资本、东证资管、东方(香港)、汇添富基金、东方花旗,以及东证创新等7家子公司。

  东方证券提出,上市后公司的重要目标便是着力集团化发展、打造优秀的金融控股集团,创建具有备一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行。

  在具有一定优势的资管业务上,东方证券将以推动东证资管建成全国一流的资管公司为目标,通过创新来丰富包括权益类和固定收益类投资在内的产品线,把握股指期货、融资融券、高收益债券等市场新交易机会带来的投资和产品创新机遇,完善量化投资产品结构,逐步做大资产管理的规模。此外,通过优化产品盈利结构和渠道代销结构,提升资管业务的盈利能力和水平,将“东方红”打造成为理财行业的知名品牌。(《证券时报》)

  四、证监会上周审核12家 IPO过会企业已达41家

  证监会发审委的审核工作衔枚疾进。过去的一周,发审会审核了12家公司的首发申请。其中,上周五审核的广州鹏辉能源科技股份有限公司、深圳市易尚展示股份有限公司等7家公司的首发申请,全部都获得通过。

  一方面是IPO审核加速,另一方,拟上市企业的预披露速度也在不断提高。上周五,包括莱克电气股份有限公司、山东神思电子技术股份有限公司、深圳四方精创资讯股份有限公司等在内的9家拟IPO企业进行了预披露。其中,4家拟在上交所上市,2家拟在深交所中小板上市,3家拟在创业板上市。(《证券日报》)(新财富舆情中心 蒙朵 傅静)