开放式基金11年 “老十只”平均收益率234.5% |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年09月13日 05:49 |
作者： |
李湉湉 |
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证券时报记者 李湉湉
从2001年9月11日首只开放式基金华安创新发行算起，国内开放式基金已走过11年历程。尽管目前基金随着市场下跌亦陷入低迷，但证券时报记者统计发现，只要长期持有，即使数度穿越牛熊，开放式基金收益仍能远超市场平均水平，成立时间最长的“老十只”开放式基金成立以来平均收益率达234.5%；而在2001年9月11日到2012年9月11日的11年间，上证综指涨幅不到14%。
天相数据显示，从华安创新算起，“老十只”开放式基金的成立时间从2001年9月21日到2002年9月18日，年长者华安创新即将满11岁，其中最年轻的长盛成长运作周期也即将满十年，除了南方宝元是债券基金外，其他9只都是偏股基金。截至2012年9月11日，成立以来收益率居前三甲的是：国泰金鹰净值增长率为351.81％，成立于2002年5月8日；华夏成长净值增长率为309.09%，成立于2001年12月18日；鹏华成长净值增长率为270.96%，成立于2002年5月24日。此外，成立于2002年9月20日的债券基金南方宝元取得200.61%的收益。
另有众禄基金研究中心数据显示，若在共同时间段内统计，以2002年9月之前成立的7只开放式偏股型基金为样本，从2002年9月11日到2012年9月10日，其平均收益率为234.46%，而上证综合指数同期收益率为31.37%，是上证综合指数的7.5倍。从各类型基金累计收益率看，同期，1只股票型基金的年化收益率为16.04%，6只混合型基金的年化收益率为12.21%。
不仅“老十只”开放式基金长期业绩斐然，11年间，开放式基金也实现了数量与规模齐飞，品种和投资范围亦不断拓展。
基金二季报显示，截至2012年6月30日，开放式基金的数量已达到982只，基金份额2.64万亿份，管理规模2.27万亿元，分别是2005年末的327倍、225倍和192倍。近年来，开放式基金发行数量逐年增多，2008年开放式基金发行数量达到98只，此后每年新基金的发行数量都在100只以上。2009年新发开放式基金116只，2010年新发开放式基金153只，2011年新发开放式基金207只。2012年至今，新发行的开放式基金约有160只。
随着规模、数量的增加，开放式基金的种类也越来越丰富。如QDII基金投资范围更广、更细，囊括了世界主流市场，涉及到黄金、地产信托、大宗商品等细分品种；主动管理的基金投资范围、投资方法进一步细分，出现了行业基金、主题类基金、量化基金等。
另据中登公司统计数据显示，截至2012年8月31日，沪深两市期末基金账户数为3900.82万户，是2002年末的200倍。个人投资账户占比高达99.87%。
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