| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年04月19日 06:33 |
作者： |
黄兆隆 |
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背靠庞大的机构投资者群体，海通证券H股发行大有稳坐今年香港市场融资规模第一的气势。据证券时报记者了解，中投集团、新加坡政府投资公司、中国人寿及平安保险均参与海通证券H股国际配售，成为了主要投资者。
除了上述重量级投资者外，海通证券还获得多达11名基础投资者护航，涉资5.77亿美元，超过总体募资额的32.8%。其中，日本金融集团SBI公布斥资3000万美元参与认购，成为基础投资者之一，并有意与海通证券在中国内地开展业务合作。据了解，这11名基础投资者都已承诺6个月的禁售期。
海通证券H股招股书显示，仅太盟投资集团（PAG）及凯基证券（KGI）两家机构就已分别认购3亿美元及3000万美元，其中各有一半资金来自工银国际的1.5亿美元银团贷款及联席保荐人汇控的1500万美元贷款，两者均须以所有认购的股份作为抵押。银行有权于贷款违约时，执行该批股份的抵押权益。
此外，海通证券承销团队可称得上是豪华阵容，共有15家联席牵头经办人及5家副牵头经办人组成承销团队。相关人士透露，已有承销商同意包销，即未能销出的股票便要承诺购买。
有业内人士指出，目前内地证券业发展远远落后于银行业，但内地金融改革将会积极推进证券行业的发展，大券商上升空间值得期待。（黄兆隆）
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