| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2012年04月18日 08:39 |
作者： |
郭兴艳 |
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海通证券(06837.HK)昨日展开全球公开发售，并将于4月27日正式在港交所挂牌交易。海通证券H股发售价区间为10.48~11.18港元，募集资金最多137.4亿港元。
此次发售价区间比去年12月提出的9.38~10.58港元提高5%~11%，也令募集资金总规模进一步上升最多5%。但与A股昨日收市价人民币9.89元(约12.18港元)相比，H股折价仍高达13%~22%。
据接近公司消息人士昨日向《第一财经日报》透露，此次海通证券快速重启H股公开发行，并将重点放在寻找基石投资者上，预计招股期间还将有国际机构投资者以主要投资者的身份认购。与基石投资者须接受至少6个月的锁定期相比，主要投资者无锁定条款更为灵活。
去年底海通证券只获得2名基石投资者投资2.2亿美元，上述人士确认，此次国际配售方面海通已与11家基石投资者签订5.77亿美元约45亿港元的认购协议，占集资总额约33%。
阵容扩大的基石投资者包括认购3亿美元的私募基金PAG、认购1亿美元的对冲基金D.E.Shaw，以及阿曼主权基金、日本金融公司思柏易(06488.HK)、Toyo证券、三井信托、大新金融(00440.HK)、凯基证券、韩国机构Leading Albertson和银行家王守业等。
海通证券H股是港股今年以来最大规模新股，全球发售12.294亿股，其中5%为公开发售，95%为国际配售。香港公开发售从昨日至4月20日结束，并将于20日定价，4月27日正式在港交所挂牌交易。
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