| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2012年04月17日 07:55 |
作者： |
时娜;钱晓涵 |
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⊙记者 时娜 钱晓涵 ○编辑 于勇 梁伟
去年底因港股市况不理想搁置上市计划的海通证券H股卷土重来。从今日开始，海通证券将正式启动H股招股程序，集资上限约137亿港元。市场消息称，该公司已与逾10名基础投资者达成初步意向，基础投资者至上周的认购额已逾5亿美元（约38.8亿港元）。
海通证券昨天晚间发布公告，宣布在公司近日举行的第五届董事会第八次会议（临时会议）上，董事会通过如下决议：鉴于公司持续推进在境外公开发售H股的融资计划，现对公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项、须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及最后阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及作出相关授权。
据了解，在上述会议上，海通证券董事会已经通过了重启H股发行的相关事宜。来自承销团队的消息称，海通证券H股拟共发行12.29亿股新股，其中的95%用于国际配售，余下5%用于公开发售，另设有1.5亿股或15%超额配售权。面向全球散户投资者的公开招股将于4月17日至20日进行，招股价将介于10.48港元至11.18港元之间，集资上限为137.4亿港元，海通证券H股计划于4月27日在港交所主板挂牌交易。
上述招股价区间高于去年12月海通证券尝试登陆H股时的价格区间（9.38至10.58港元），招股价上下限分别提价11.7%及5.7%。但是，此次招股价仍较A股有一定的折让，海通证券A股4月16日收报10.23元人民币（约12.57港币），较H股招股价上限溢价12.4%。
分析人士预计，海通证券H股此次招股的反映会较去年12月第一度招股时热烈，因为港股当前市况与去年12月相比已大幅改善，而且尽管招股价较之前有所提升，但仍较A股有逾10%的折让，而同类股中信证券的H股较A股是有轻微溢价的。
事实上，据了解，海通证券H股已吸引了逾10名基础投资者的高度关注，目前包括对冲基金 DE Shaw等已向其表达了认购意向，基础投资者至上周的认购意向额已超过5亿美元。而直观反映香港资金充裕程度的港汇上周五开始转强，显示有资金在流入香港。分析人士认为，这或与海通H股招股有关。
海通证券A股的2011年年报显示，2011年营业收入为92.9亿元人民币，同比下降4.86%，净利润为31.61亿元人民币，同比减少14.25%。
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