| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月22日 07:32 |
作者： |
孙媛 |
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证券时报记者 孙媛
中信证券昨日宣布，H股将于今日起正式面对公众招股，募资主要用于建立海外业务体系和充分发挥在中国内地和香港之间良性互动的资本中介作用。
中信证券此次计划发售9.953亿股Ｈ股，其中95%作国际配售，5%供香港公开发售，集资最多151亿港元，招股价12.84港元～15.2港元，按每手500股计算，若以上限定价，入场费为7676.61港元。香港公开发售于今日开始至下周二结束，预计Ｈ股将于10月6日挂牌上市。
目前，中信证券已获7家基石投资者认购，认购额占本次H股集资额近一半，锁定期为6个月。这些基石投资者包括淡马锡投资、中东股权基金科威特投资局、中国社保基金、富邦人寿、巴西投资银行、对冲基金Och-Ziff、美国资产管理公司Waddell & Reed。
董事长王东明表示，该公司准备来港上市已久，虽然目前市况不佳，但对招股表现有信心，公司会继续上市程序。公司管理层昨日与机构投资者的沟通显示，投资者可接受公司的发展计划，分享内地资本市场发展空间。
谈及中信证券早前以3.74亿美元收购里昂证券及盛富证券各19.9％股权一事，王东明重申，现阶段主要精力放在整合两个平台，对于往后发展持开放态度。
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