| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2011年09月22日 07:46 |
作者： |
郭兴艳 |
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虽然目前市况剧烈波动，三一重工等多家新股延迟IPO，但中信证券股份有限公司(下称“中信证券”)(06030.HK，600030.SH)昨日宣布，今日开始公开招股，计划9月28日定价，10月6日在港交所挂牌上市，发售价介于12.84港元~15.2港元，最多募集151亿港元。
作为首家以母公司身份登陆联交所的中资投行，中信证券表示，此次募集资金中，约有65%用于海外业务。中信证券董事长王东明在昨日记者会上也表示，此次募资中，最多有98亿港元资金可用于设立或收购海外研究平台，以及销售和交易网络，“收购里昂和盛富正在交易中，下一步是对两家股票经纪公司的销售平台进行有效整合。”
据悉，今年7月，中信证券香港全资子公司——中信证券国际以3.74亿美元现金作价，收购法国东方汇理银行持有的里昂证券及盛富证券各19.9%的股票，交易预期于今年12月31日前完成交割。
中信证券此次引入6名基础投资者(包括新加坡淡马锡、巴西投资银行BTG Pactual、对冲基金奥氏基金、科威特投资局、富邦以及美国共同基金Waddell & Reed)，涉及北美、南美及中东等各地区，而相关基础投资者已承诺购入价值8.5亿美元的股份，并将锁定限售6个月。而此次中信证券H股IPO保荐承销团队则清一色为中资行，包括中信证券国际、建银国际、工银国际、中银国际、农银国际和交银国际，美林美银、里昂、摩根士丹利和汇丰担任创造性设置的联席国际协调人。
近日全球市场波动，港股连日下跌，不少新股已推迟上市计划。在昨日被问到现在是否是合适的上市时机时，王东明表示，登陆H股市场“正好碰到市场不太好”，但中信证券“中国基因”和故事得到投资者接受，故决定H股发行继续往前走。
据中信证券招股书显示，截至今年3月31日，中信证券收入为38.45亿元人民币，比去年同期46.9亿元人民币减少了18%；其中中介业务收入更大跌32%，由去年的36.9亿元人民币下降至24.75亿元。对此，有基金经理就认为中信证券中介业务优势是否能延续需研究。
而据了解，中信证券经纪业务收入下降主要是减持中信建投证券53%的持股。由于中国证监会“一参一控”要求，中信证券必须出售原持有60%股权的中信建投证券和持有51%股权的华夏基金股份。目前，中信建投53%的股权已以86亿元人民币对价出售，华夏基金31%的股权以51亿元人民币出售。中信称，将继续减持于华夏基金剩余的20%股权，中信建投余下7%股权所排放的股利，将作为“可供出售金融资产的股利收入”。
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