| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月18日 04:52 |
作者： |
钟恬 |
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证券时报记者 钟恬
华南城控股有限公司 (01668.HK) 日前宣布，已成功发行2.5 亿美元的优先票据,票据年利率为13.50%，将于2016 年到期，联席牵头经办人及联席账簿管理人为中银国际及瑞银。
据悉，是次发行的票据为今年大中华区首个发行的美元债券。于初段交易，市场对票据的反应十分踊跃，并获得超额认购。有超过90家机构投资者参与入标定价，票据主要分配至亚洲和欧洲的基金、资产管理公司和私人银行。
票据将于2016 年1 月14 日到期，自2011 年1 月14 日起按年利率13.50%计息，并在每半年缴付。票据暂时获标准普尔评为“B”级，穆廸评为“B2”级，并已原则上获准在新加坡交易所上市。
华南城集团首席财务总监冯星航先生表示，票据所得的款项，将进一步加强集团的财务状况，同时扩阔融资渠道。目前，公司华南城正在发展的项目包括：深圳华南城三期、南宁华南城一期、南昌华南城一期及河源项目一期。
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