华南城公布，集团建议就优先行票据进行国际发售，以亚洲、欧洲及美国若干合资格机构投资者为目标；拟将建议发行票据所得款项的净额主要用作拨付项目发展及计划用作未来发展所需资金，包括土地出让金以及一般公司用途。

　　华南城指，票据拟由附属公司担保人作担保。瑞银及中银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人负责经办建议发行票据。