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发布时间： |
2009年10月15日 12:54 |
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华南城位于位于龙岗区平湖，总面积达260万平方米，总投资逾60亿，分有5大专业市场和5大功能分区，分别经营包括纺织服装面料及辅料、皮革皮具材料及辅料、化工塑料及五金材料、包装纸品印刷原辅料、电子元件及电脑配件等产品。已于2009年9月30日在香港上市。
因为上市融入的资金具有永久性，无需归还，可以大幅度降低企业财务成本，免受国家收缩银根等金融政策的影响；募集资金数量大、速度快。企业上市后就获得了在资本市场持续融资的通道，可以通过配股、增发、发行可转债等方式多次融资。上市融入的资金可以作为其它融资方式的基础，提高企业举债能力；企业上市还有助于完善企业的法人治理结构，在市场竞争中发挥管理优势和制度优势；上市还可以提升企业形象，提高公信力和知名度，获得更多发展契机。所以，上市成为了企业追求的目标。今年9月初，关于华南城上市已获港交所通过，计划融资40亿港元的消息已经充斥于各大财经媒体的版面。
根据华南城的计划，本次上市集资所得大部分资金都将用作投资新项目。其中，23％的资金将用作发展深圳华南城第二期，21.8％的资金用作发展南昌华南城第一期，23.4％的资金用作发展南宁华南城第一城，11％用作发展潜在新项目。而另外的5.6％将用作偿还票据，15％用作偿还银行借贷及拨作一般营运资金。
在华南城宣布启动上市后，恒基兆业主席李兆基表示，有意认购华南城控股首次公开募股中发行的新股。李兆基称，华南城有一些地产项目做的很不错，不过恒地与其发展路向不同，因此两公司还未有合作机会。
华南城上市历程盘点：
1、华南城公开超购34倍 上限2.1元定价
中国大型综合物流交易中心营运商华南城公布招股结果，公开发售部份已接获合共4.99万份有效申请，合共认购51.94亿股，相当于公开发售超额认购34倍，而国际配售已获适度的超额认购。
该股以招股价上限2.1元定价，认购一手(2,000)的中签比率为20%，抽9手(1.8万股)才稳获一手。
华南城计划发行15亿股新股，90%国际配售，10%公开发售；招股价介乎1.4至2.1元；9月30日主板挂牌；保荐人为美银美林。
2、华南城在香港成功上市
中国领先的大型综合物流及展示交易中心发展商及营运商之一华南城控股有限公司9月30日正式在香港联合交易所主板上市。华南城此次以每股２．１０港元在全球发售１５亿股股份，其超额配股权未被行使前所得款项总额约２９．１６亿港元，将分别用于深圳华南城二期、南昌华南城及南宁华南城等发展项目。
华南城目前在深圳经营一个综合物流展示交易中心"深圳华南城"，为国内外的原材料及成品供应商、制造商及分销商提供优质的设施及综合平台。同时，华南城还在江西省南昌市及广西壮族自治区南宁市的未来发展规划物业中物色了两块新用地，用作发展类似的交易中心。华南城此前公布的上市详情显示，过去三个财政年度中，华南城的租金收入及利润均录得强劲增长。自投入营运以来的短短五年间，深圳华南城一期已吸引约２１００个租户，租用率约达８１．６％。华南城租金收入，由２００７年财政年度的约４０００万港元上升至２００９年的约１．００２亿港元，年复合增长率约为５８％；２００９年的利润为７．５３６亿港元，年复合增长率约为１０８％。
3、华南城首日挂牌收盘报1.62港元 较招股价跌22.86%
华南城30日首日挂牌，收盘报1.62港元，较招股价跌22.86%，成交8.01亿股，涉资12.6亿港元。
汇盈证券表示，华南城以上限定价，其估值偏高。集团为大型综合物流及展示交易中心发展商及营运商，集中发展深圳地区。集团仍未确实取得南昌、南宁华南城地皮，市场对其发展前景感忧虑。不过，其一直与政府合作，相信会继续获政府支持，引入外资客户，发展展览中心。
华南城此次招股总数15亿股，招股价范围1.4-2.1港元，最终上限定价，集资31.5亿港元，净额29.16亿港元。公开发售获33.63倍超额认购，冻结资金109.07亿港元。一手2,000股，中签率20%，即每9手可稳获1手。
4、华南城澄清股东目前并无减持
华南城控股有限公司（「本公司」）收到本公司投资者就若干现有股东近期减低股权而作出的查询。本公司管理层已与现有股东作出澄清，并获悉现有股东（AccurateGainDevelopmentsLimited及ProficientSuccessLimited除外）已同意于上市日期後第210天（「禁售期」）当日向MedleyOpportunityFundLtd.、MedleyOpportunityFundL.P.及TRGSpecialOpportunityMasterFundLtd.（均为紧接上市日期前的票据实益持有人）合共转让本公司已发行股本约0.36%（「额外股份」）。诚如招股章程披露，由现有股东于紧随全球发售後实益拥有的股份须遵守自上市日期起计210天的禁售安排，而现有股东已向本公司管理层确认，除招股章程所披露外，彼等概无于上市日期後减低其各自的股权，而额外股份将仅于禁售期後转让。
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