| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月15日 04:59 |
作者： |
秦利 |
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中国平安董事会通过“平深”整合方案
证券时报记者 秦 利
本报讯 平安银行注入深发展方案毫无悬念通过了中国平安董事会审议。中国平安表示，此次交易完成之后，深发展将获得中国平安持续资本支持。预计深圳今年净利润将达到90亿元，同比增长80%。
中国平安今日公告称，该公司董事会审议通过了重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项等若干议案，中国平安以持有的平安银行90.75%股权及现金26.9亿元全额认购深发展定向增发的16.38亿股，认购价为17.75元/股，总价约为291亿元。目前此项交易仍需双方股东大会及监管部门批准。
上述公告称，根据中联资产评估有限公司出具的评估报告，截至2010年6月30日，平安银行净资产评估值为290.81亿元。结合平安银行2010年和2011年的盈利预测和承诺，预计平安银行2010年利润增长至少58%至17.5亿元，2011年净利润增至23亿元，2010年预期市净率约为1.79倍，2011年预期市净率约为1.57倍。
中国平安表示，在上述交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。
该公告还称，中国平安董事会还同时审议通过了与深发展签署盈利预测补偿协议等相关议案，此举使得平安银行作为注入资产对深发展的盈利贡献有了保证，保护了交易双方股东的利益，也将对交易完成后银行业务的稳定发展产生积极正面影响。
中国平安表示，本次交易完成后，中国平安将成为深发展的控股股东，深发展将成为平安银行的控股股东，深发展也将迎来难得的外延式增长的契机。交易完成后，深发展的网点数量将大幅提升，填补了海西经济区的网点空白。
此外，深发展将能够获得中国平安持续的资本支持，分享中国平安集团各子公司5600多万个人客户、200多万企业客户的资源，进一步提升整体竞争实力。据测算，本次交易后，扩大后的深发展2010年上半年备考净利润达到38.47亿元，较交易前增长279%。交易后的银行总资产估计将超过9000亿，预计2010年净利润将超过90亿元。数据显示，深发展2009年净利润为50亿元。
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