| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月09日 02:35 |
作者： |
蒋晔 |
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证券时报记者 蒋 晔
本报讯 刚刚完成整体上市的上海医药（601607）公布了发行H股并在香港上市的方案。公司拟向境外投资者募资不低于80亿元，主要用于医药工业、商业项目的建设及并购等。如此次发行成功，上海医药将成为上海国资旗下继上海电气、太平洋保险之后的第三家大型A+H上市公司，并有望加快在国内医药市场攻城略地的步伐。
拟发行6.67亿股H股
据发行方案，上海医药首次公开发行的H股数量为不超过发行后公司总股本的25%，即6.67亿股。公司定于9月27日召开股东大会审议发行议案，并希望能在明年6月之前完成H股的发行工作。公司管理团队公开承诺，H股发行价格将不低于A股停牌前20个交易日均价的90%；同时，大部分募集资金将用于目前正在加紧推进的并购项目，确保发行后不摊薄每股收益，实现公司价值及股东价值的双赢。
上海医药表示，此次H股的发行方式为香港公开发行及国际配售，根据国际惯例和资本市场情况选择，可包括但不限于美国法律项下144A条款的国际配售及S规例的美国境外发行和日本非上市公开发行（POWL）。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的情况下，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况，参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。
打造国际化医药集团
此次发行H股并在香港上市，上海医药不仅仅是出于筹措资金的考量，更希望依托境内外两地资本市场更高标准的监管及评价体系，实质性推动公司体制、机制的全面变革，真正实现从一家传统国企向市场化、国际化企业转型。
上药集团董事长吕明方表示，未来十年是中国医药行业快速发展、全面整合的黄金十年，对上海医药而言，关键是黄金十年的前三年。“发行H股并在香港上市，是推进上海医药产业发展的重大决策，是实施上海生物医药发展三年行动计划的战略安排，更是上海医药深化产品结构和产业布局调整、深化经营模式创新和体制机制改革的重大举措”。
如发行成功，预计募集资金不低于80亿元，将主要用于并购发展和调整结构。在医药工业方面，公司拟通过收购上药集团抗生素业务和相关资产，以及其他非上药集团医药工业优质资产，实现现有产品和产品线的扩张，并加大研发投入，通过内涵式增长与外延式收购并举，丰富及强化具有高附加值并覆盖关键治疗领域的拳头产品组合。在医药商业方面，公司拟通过对外并购在环渤海、华东及华南地区建立区域营运中心，同时在全国范围内完成主要市场的战略布局。公司致力于提升在主流医院纯销市场的市场份额，并以区域营运中心为依托，深入覆盖社区、农村等高增长第三终端市场，确保在“十二五”期间完成覆盖全国市场的分销网络体系建设，并保持在医药分销领域的全国领先地位。同时，公司将投资建设信息技术系统，以推动产业资源整合、发挥协同效应并提高整体营运效率。
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