| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月26日 05:15 |
作者： |
于扬 |
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增16.3％拟发行不超过250亿A股可转债，及不超过H股总量20%的H股
证券时报 记者 于扬
本报讯 中国工商银行（601398）昨日公布2009年业绩，同日召开的董事会还审议通过相关议案，拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份，所募资金将用于补充资本金。工行董事长姜建清表示，此次发行后，未来三年将不再需要从二级市场融资。
年报显示，按照国际财务报告准则，2009年度工行实现税后利润人民币1294亿元，较上年增长16.3％，每股收益为人民币0.39元，较上年增长18.2％。从2005年完成股份制改革以来，连续四年年复合增长率达35.8%，是全球成长性最好的大银行之一。 截至2009年末，工行资本充足率和核心资本充足率分别为12.36%和9.9%，远高于监管机构的规定，但与2008年相比下降压力趋增。
姜建清在昨日召开的业绩发布会上表示，工行再融资的准备工作正在有条不紊地进行，但距离实际募资还有相当长的时间，更不意味着下个月就要发行。除了还要经股东大会审议通过并履行相应程序外，还要观察市场的窗口条件。他表示，具体时机将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机启动，“工行的资本充足水平在同业中较好，可以更从容地选择一个好的窗口条件”。他还表示，发行后ROE基本不受影响，加权平均权益回报率能继续保持20%左右，对每股盈利的摊薄影响也比较小。
至于工行为何现在启动再融资计划，姜建清解释，2010年，全球监管机构纷纷要求商业银行提高资本充足水平，特别是对关系国计民生的大银行的资本监管更趋严格，工行此举正是为了适应更严格的资本监管要求；同时提前完成未来一段时间的资本补充，也有利于投资者明确预期，有利于市场的平稳发展。他表示，从2003年到2009年工行年净利增长达33.8%，但工行贷款年平均增长只有12.9%，在同业中最低，依靠较低的资本消耗取得了较好的利润。此次募资后，工行仍将继续珍惜使用资金，更好地给投资者回报；未来三年工行将不再需要从二级市场融资。
姜建清还表示，外资股东高盛对于投资工行的回报感到满意，愿意保持所持有的大部分工行股权，并希望成为工行长期重要股东。
在回答记者关于房地产贷款的提问时，工行行长杨凯生说，到去年底，工行对公房地产贷款余额占全行贷款总额的比例仅7.6%，在全国商业银行中的比例较低；个人住房抵押贷款余额的比重占全行贷款总额15.3%，明显高于对开发商贷款。其中，对公房地产贷款的不良率为1.08%，比2008年1.65%的水平又有所下降；个人住房抵押贷款的不良率为0.53%，也低于2008年0.79%的水平。
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