| 来源： |
智多盈投资 |
发布时间： |
2009年04月16日 04:28 |
作者： |
余凯 |
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智多盈投资余凯
在沪指突破年线之后，指数盘中波动明显加剧，市场分歧开始加大，前期的市场热点也略显滞涨之态。在本周前3个交易日，电子信息板块突然一骑绝尘，成为继新能源板块之后短线表现最为耀眼的明星。周三，信息技术板块涨幅高居榜首，其中，中电广通、亿阳信通、东方通信、东软集团、三维通信、特发信息、川大智胜等20余只品种齐齐报收涨停，有效地激发了市场人气，也使盘中几次调整化险为夷。
导火索———产业振兴规划。上周末，电子信息产业调整和振兴规划正式发布，政府将通过加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组等多种手段，来确保在未来三年内，将软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从目前的12%提高到15%。应该看到，由于规划涵盖了行业9个重点领域，涉及到的公司众多，所以才引发了相关品种大面积出现涨停。事实上，该板块中的部分品种在本周一就已经开始有所表现。从周二开始，随着其他板块的冲高回落，电子信息板块走上了前台。
助推器———“核高基”项目，即将发布入围企业名单，这标志着酝酿了近3年的“核高基”项目的启动已经进入了实质性操作阶段。按照规划，政府对“核高基”重大专项扶持将持续至2020年，中央及地方政府平均每年的投入约为40亿元，这样的扶持力度前所未有。如果哪些企业成功入围，不仅说明该企业目前的技术领先、发展前景广阔，更重要的是在政府各项政策的大力扶持下，公司将实现跨跃式的发展，因此这一事件备受市场瞩目。
另一主线———资源整合。情况似乎不仅如此，除了前期以软件当仁不让、周三元器件个股群雄并起之外，我们也会看到另一条脉络，即强势股的同一大股东现象，比如阶段涨幅最大的中国软件和中电广通、长城信息、上海贝岭等上市公司的背后，都可以看到中国电子信息产业集团（CEC）的身影；浪潮软件连拉涨停，浪潮信息也紧随其后；长城电脑和长城信息也一度联手上攻，所以央业主导的资源整合，行业内的并购重组仍是值得关注的一个焦点。
镇定剂———业绩不尽如人意。不过，需要提醒的是，电子信息板块虽然短期的市场表现热得发烫，但其整体业绩确实让人很不放心。2008年下半年以来，电子信息产品出口增速不断下滑，销售收入增速大幅下降，重点领域和骨干企业经营出现困难。同时，我国电子信息产业整体水平不高、结构不合理等深层次问题仍十分突出。从已经公布的2009年一季报业绩预告情况来看，10家电子器件公司全数预警，所以虽然有政策的大力扶持，但行业业绩最坏的时候似乎仍未到来，电子信息产业仍面临着严峻挑战。
从市场的角度来看，由于电子信息板块资金运作十分坚决，个股拉升势头正猛，激进的投资者仍可选择其中短线涨幅偏小的品种参与热点的炒作，但同时也要切记不要盲目追高。
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