| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年07月18日 05:17 |
作者： |
易涵 |
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美林唱多小肥羊
本报讯 美林发表研究报告，首次给予小肥羊(00968.HK)“买入”评级，并给予目标价3.6港元。报告指出，小肥羊自上市后股价虽然已下跌超过一成，不过该行预期小肥羊2008年－2010年的每股盈利分别为0.149、0.192及0.263元人民币，复合年增长率更高达44%，2009年预测市盈率仅13倍，在消费股中属偏低，因而提供长线买入的机会。
大摩首予宝胜“买入”评级
本报讯 摩根士丹利发表研究报告，首次给予宝胜国际(03813.HK)“买入”评级，目标价3.08港元。报告指出，宝胜为adidas及Nike于内地最大及第二大分销商，两者市占率分别达20%至25%水平，其拥有竞争力较强，加上受惠内地运动服增长，预期该公司2007至2010年盈利复合年增长达48%。
大摩建议增持银泰
本报讯 摩根士丹利发表报告，将银泰百货(01833.HK)目标价由8.62港元下调至6.18港元，但重申“增持”评级。报告指，该公司持续扩充网络，今年余下时间将再增6家店铺，明后两年亦再增9家，为利润增长奠定了基础。不过，由于利息成本上升、新开业之附属公司亏损扩大，以及武林店受装修影响销售增长，故调低其今明两年每股盈利预测8至12%，至每股0.30及0.37元人民币。
中银国际看平中化化肥
本报讯 中银国际发表报告，将中化化肥目标价格由9.8港元下调至8.05港元，但维持“优于大市”评级，主要是因为该股现价相当于2008年市盈率为16.8倍，估值偏低。
报告指，发改委将取消对钾肥的价格管制，并且将直接对农民发放补贴，意味着钾肥行业将恢复原本由市场决定的价格体系，由于农业需求强劲，故预测未来3年钾肥价格将保持在相对较高的水平。
此外，报告指出，中化化肥收购山东德齐龙化工75%的权益，将可以提高公司尿素业务产能。（易涵）
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