中国证监会周三公告称，在发审委8月18日召开的2010年第129次、130次会议上，深圳科士达科技股份有限公司和九州通医药集团股份有限公司的首发申请均获通过。 【详细】【招股说明书】
　　　　　科士达公司简介

　　深圳科士达科技股份有限公司成立于一九九三年，是专注于电力电子及新能源领域、产品涵盖UPS不间断电源、逆变电源、阀控式铅酸蓄电池、机房一体化设备、太阳能光伏逆变器的国家级高新技术企业。用户覆盖亚洲、欧洲、北美、非洲六十多个主要国家和地区市场。
科士达申购信息
股票代码  
股票简称  
申购代码  
网上申购日期  
发行价格（元/股）  
发行市盈率（倍）  
网上发行数量（股）  
申购上限（股）  
网上申购中签率   

科士达拟发行概况
发行前总股本 86,000,000股 发行后总股本 115,000,000股
本次发行数量 29,000,000股 占发行后总股本 25.22 %
每股收益 0.42元 发行前每股净资产 2.93元/股
主承销商 国信证券股份有限公司 承销方式 余额包销

科士达IPO初步询价及推介日程
序号 日期 发行安排
1 T-6日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-4日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-3日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)；初步询价截止日
5 T-2日 确定发行价格、刊登《网上路演公告》
6 T-1日 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》；网上路演
7 T日 网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00)；网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上投资者缴款申购
8 T+1日 网下、网上申购资金验资
9 T+2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款，摇号抽签
10 T+3日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

科士达近年主要财务数据
时间
总资产（元）
总负债（元）
所有者权益（元）
净利润（元）
资产负债率（%）
净资产收益率（%）
基本每股收益（元）
2010-06-31
464,805,500
209,734,100
255,071,400
36,047,000
44.66
15.10
0.42
2009-12-31
479,824,600
263,654,300
216,170,300
61,439,400
53.02
34.93
0.77
2008-12-31
333,918,000
192,987,100
140,930,900
41,913,900
60.11
32.68
0.52
2007-12-31
285,073,600
178,056,600
107,017,000
32,990,900
61.59
33.10
0.41

科士达募集资金用途
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元） 投资进度 核准或备案情况
第一年 第二年 第三年
1
 在线式UPS 扩产项目 16,720.00 8,350.00 8,370.00 - 深发改备案[2009]0121 号
2
 技术中心建设项目 3,300.00 1,800.00 1,390.00 110.00 深发改备案[2009]0122 号
3
 技术服务及国内营销网络项目 2,660.00 1,335.00 1,325.00 -
-
4
 其他与主营业务相关的营运资金 - - - -
-

科士达董、监事会成员及高管情况
董事会成员
姓　名 职　务
刘程宇 董事长、总经理
李祖榆 副总经理、董事会秘书
刘　玲 董事、公共事务总监
徐德鸿 独立董事
陈正清 独立董事
沈维涛 独立董事
张锦慧 独立董事
监事会成员
林华勇 监事会主席
林　英 监　事
徐晓艳 监　事
高级管理人员 职　务
刘程宇 董事长、总经理
李祖榆 副总经理、董事会秘书
杨戈戈 研发总监
彭克斌 制造总监
刘　玲 董事、公共事务总监
蔡艳红 财务负责人

董事长刘程宇简介：

　　刘程宇先生，48岁，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于福建师范大学，本科学历，本公司董事长、总经理。刘先生大学毕业后任福建省霞浦六中教师，1993年加入公司，历任公司前身霞浦科士达及科士达有限董事、总经理、董事长等职务。现兼任科士达电池公司、科士达软件公司、科士达工程公司执行董事，科士达电源公司、科士达工业公司董事长，香港科士达董事，科士达新能源公司董事长、总经理。

科士达主要股东及持股情况
序号
股东名称
持股数量（股）
占发行前总股本比例
 占发行后总股本比例
1
科士达电源公司
76,360,000
88.7907%
 66.4000%
2
刘　玲
4,275,000
4.9709%
 3.7174%
3
李祖榆
2,472,500
2.8750%
 2.1500%
4
刘　耀
752,500
0.8750%
 0.6543%
5
李春英
200,000
0.2326%
 0.1739%
6
杨戈戈
161,250
0.1875%
 0.1402%
7
彭克斌
161,250
0.1875%
 0.1402%
8
林华勇
161,250
0.1875%
 0.1402%
9
蔡艳红
161,250
0.1875%
 0.1402%
10
陈尔富
120,000
0.1395%
 0.1043%
11
延汇文
120,000
0.1395%
 0.1043%
12
郑德彪
100,000
0.1163%
 0.0870%
13
邓红霞
100,000
0.1163%
 0.0870%
14
刘　伟
80,000
0.0930%
 0.0696%
15
陈　佳
70,000
0.0814%
 0.0609%

科士达内外部组织结构图

2010年全球UPS市场各地区市场份额预测

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中国UPS市场业务发展阶段示意图

公司在行业内竞争力对比
名称 国家 业务介绍
伊顿 美国 美国著名电气机械设备商，世界500强企业。近年来该公司相继整合了Powerware（原美国爱克赛公司）公司和台湾飞瑞股份有限公司，亦成为全球规模最大的全系列UPS厂商之一。飞瑞股份在大陆设有山特电子（深圳）有限公司，是专业UPS厂商。
施耐德 德国 世界著名电气设备制造商，世界500强企业。2007年该公司收购APC公司后，与旗下的MGE公司（原法国梅兰日兰公司）形成全球最大的UPS厂商之一APC－MGE。此外，APC公司推出的InfraStruXure框架系统，在机房一体化产品市场中也处于行业领先位置。
艾默生 美国 美国著名电气制造商，世界500强企业。该公司是通信行业网络能源产品、动力一体化解决方案、大功率UPS及整体机房的主力供应商。近年来，艾默生相继整合了Libert（原美国利博特公司）和华为电气，成为UPS市场特别是大功率UPS市场重要的供应商。2006年，艾默生推出柔性解决方案，为客户提供机房一体化解决方案，并且依靠其自身的技术、规模和品牌等优势亦处于该市场的领先地位。
科风股份 中国台湾 该公司是中国台湾的上市公司，主要产品为中小功率UPS产品，具有较大的产销规模。2006年该公司UPS出货量达167万台，产品以外销为主，营业收入近30亿新台币。
科士达 中国大陆 中国本土综合实力较强的UPS厂商，在广东深圳、惠州等地建有生产基地。公司UPS产品线齐全，2007年-2009销售收入列本土UPS厂商前列。
科华恒盛 中国大陆 中国本土综合实力较强的UPS厂商，在福建漳州建有生产基地。科华恒盛注重大功率UPS产品的研究和开发，有较强的技术能力。

科士达行业竞争力对比
证券代码 简称 净资产收益率(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流量(元) 总资产(亿元) 净利润(亿元)
000066 长城电脑 20.25 0.81 3.98 3.07 274.45 6.47
000021 长城开发 7.12 0.29 4.13 0.20 54.28 2.66
000977 浪潮信息 0.39 0.02 4.52 -0.77 11.41 0.04
600734 实达集团 88.15 0.33 0.37 0.42 15.03 1.54
000748 长城信息 20.26 0.61 3.02 0.84 17.72 2.23
600601 方正科技 3.42 0.06 1.66 0.01 56.23 0.97
600850 华东电脑 2.46 0.04 1.46 0.14 8.05 0.12
002027 七喜控股 -10.56 -0.23 2.14 0.36 10.89 -0.68
300045 华力创通 32.31 0.74 2.29 -0.03 1.76 0.37
002312 三泰电子 7.88 1.05 10.18 7.61 8.02 0.47
002308 威创股份 9.11 0.85 7.15 6.05 16.95 1.39
300076 宁波GQY 30.00 1.32 4.38 0.20 2.79 0.53
002376 新北洋 32.37 0.76 2.36 0.67 5.29 0.86
行业平均 8.36 0.44 4.38 1.13 16.64 1.17
科士达 34.93 0.77 2.51 0.85 4.80 0.61
注：科士达主要是从事UPS及配套产品研发、生产及销售，从主营构成上看，中小功率UPS占70%左右，应属于电子计算机制造业中的电子计算机外部设备制造行业子类，由于公司是细分行业龙头，目前国内A股尚未有主营完全相同的上市公司与之对比，因此编辑选取计算机及相关设备制造业个股进行对比。表中数据来自于深圳证券信息有限公司数据维护部，统计截止日期为2009年12月31日。

近期新股上市首日表现
证券代码 证券简称 上市日期 发行价(元) 发行数量(万股) 首日涨跌幅(%) 每股净资产(元) 发行市盈率(倍) 行业大类
002160 常铝股份 2007-8-21 6.98 4250 385.67 3.58 29.96 有色金属冶炼及压延加工业
002461 珠江啤酒 2010-8-18 5.80 7000 177.24 4.53 44.62 饮料制造业
300106 西部牧业 2010-8-20 11.90 3000 151.93 4.13 51.74 畜牧业
300101 国腾电子 2010-8-6 32.00 1750 118.47 9.65 59.26 通信及相关设备制造业
300102 乾照光电 2010-8-12 45.00 2950 77.07 12.60 70.31 电子元器件制造业
601718 际华集团 2010-8-16 3.50 115700 76.29 2.10 30.53 服装及其他纤维制品制造业
002462 嘉事堂 2010-8-18 12.00 4000 75.92 6.23 50.00 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业
002459 天业通联 2010-8-10 22.46 4300 62.51 7.11 49.91 专用设备制造业
300103 达刚路机 2010-8-12 29.10 1635 58.76 9.01 43.43 专用设备制造业
300105 龙源技术 2010-8-20 53.00 2200 57.70 15.85 53.46 普通机械制造业
002458 益生股份 2010-8-10 24.00 2700 50.25 7.65 32.43 畜牧业
300104 乐视网 2010-8-12 29.20 2500 47.12 8.69 66.36 计算机应用服务业
300107 建新股份 2010-8-20 38.00 1690 44.74 11.12 61.29 化学原料及化学制品制造业
002463 沪电股份 2010-8-18 16.00 8000 26.38 3.91 35.56 电子元器件制造业
601818 光大银行 2010-8-18 3.10 700000 18.06 1.69 16.40 银行业
注：上表中数据来自于深圳证券信息有限公司数据维护部

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　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次计划在深交所发行5200万股，发行后总股本为2.08亿股。公司主要从事高端针织面料的生产和销售，兼营针织面料成衣的生产和销售，隶属于纺织行业中的针织子行业。
　　际华集团是中国最大的军需品集成供应商，中国最大的职业装、职业鞋靴研发生产基地，以及中国防护装具市场的领导者。公司五大业务分均涉及国防需求，尤其是占公司收入半壁江山的职业装和职业鞋靴两类业务，这两个部分的业务收入绝大部分来自军品销售。
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