1、短期融资券名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012年度第二期短期融资券。
    2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。
    3、发行人短期融资券注册金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。
    4、本期发行规模：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
    5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
    6、短期融资券期限：365天。
    7、计息年度天数：365天。
    8、接受注册通知书文号：中市协注(2010)CP157号
    9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终确定。
    10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，由上海清算所代理完成兑付工作。
    11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。
    12、簿记建档时间：2012年9月12日9时00分至11时整。
    13、发行日：2012年9月12日。
    14、缴款日期及时间：2012年9月13日上午11时前。
    15、债权债务登记日：2012年9月13日。
    16、起息日：2012年9月13日。
    17、上市流通日：2012年9月14日。
    18、兑付日及到期日：2013年9月13日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
    19、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评级为“AA-”。
    20、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。
    21、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。