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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年04月18日 19:28 |
作者： |
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1、长安汽车公开发行不超过人民币19.80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]388号文核准。
2、发行人本期债券发行总额为19.80亿元，每张面值为100元，共计1,980万张，发行价格为100元/张。
3、发行人本期债券评级为AAA；
4、本期债券由中国长安汽车集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券全部为固定利率5年期品种。本期债券票面利率预设区间为4.90%-5.40%，最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2012年4月20日（T-1日）向网下投资者进行询价，并根据询价结果协商确定本期债券的最终票面利率。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为1.98亿元和17.82亿元。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“12长安债”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112079”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向海通证券提交《重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手的整数倍。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年4月23日。
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