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1、本期债券评级AA。
2、珠海港本期发行50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为每张人民币100元。网上、网下预设的发行规模分别为1,000万元和49,000万元。网上发行和网下发行之间采取双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行及网下询价情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。
3、本期债券为8年期固定利率品种，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为6.60%-7.50%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。
4、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上申购按照“时间优先”的原则实时成交，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所将实时确认成交；网下申购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
5、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加申购。本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“11珠海债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发行规模。
网上发行时间为2个交易日，即发行首日2011年3月1日至2011年3月2日深交所交易系统的正常交易时间（上午9：15-11：30，下午13：00-15：00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。本期债券网下发行的期限为5个交易日，即2011年3月1日、2日、3日、4日、7日每日的9:00-17:00。
6、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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