| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年10月27日 19:53 |
作者： |
|
| |
1、本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。
2、亿城集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“亿城股份”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]894号文核准。
3、发行人债券评级为AA－。近期公司各项财务指标仍符合本次债券发行的相关标准。
4、亿城股份本次债券发行规模为不超过人民币9亿元，每张面值为人民币100元。最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据申购情况并结合发行人的筹资需求协商确定。
5、本次公司债券为5年期固定利率债券，债券票面利率预设区间为7.5%－8.5%，本次公司债券的最终票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价在上述预设区间范围内协商确定。
发行人和保荐人(主承销商)将于2009年11月2日公告本次公司债券最终的票面利率。
6、本次公司债券未提供担保。
7、本次公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。
8、本次公司债券网上发行规模预设为不低于本次公司债券发行规模的10%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
9、网上投资者通过深交所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09亿城债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为500手(50万元)，超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。网上认购次数不受限制。
10、参与网下认购的投资者可以打印《2009年亿城集团股份有限公司公司债券网下认购承诺函》，按要求正确填写，并在网下发行期间传真至保荐人（主承销商）处。主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。网下最低认购数量为500手（50万元），超过500手的必须是500手的整数倍（即50万元的整数倍）。
11、网上认购日：2009年11月4日至2009年11月5日
12、网下认购日：2009年11月4日至2009年11月9日
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
