经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1598号文核准，粤 水 电获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行规模为4.7亿元。
    2013年1月17日当日下午15：00前，发行人和主承销商平安证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商平安证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率为5.50%。
    发行人将按上述票面利率于2013年1月18日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101695”，简称为“12粤电01”），于2013年1月18日至2013年1月22日面向机构投资者网下发行。