1、粤 水 电公开发行不超过9.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1598号文核准。粤水电本次债券采取分期发行的方式，本期债券为广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模4.7亿元。
    2、粤水电本期公开发行面值47,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计470万张，发行价格为每张人民币100元。
    3、本期债券债项评级为AA。
    4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
    5、本期债券无担保。
    6、本期债券为6年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为5.4%-6.0%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
    7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.6亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101695”，简称为“12粤电01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101695”将转换为上市代码“112143”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日为2013年1月18日。