| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年07月21日 19:49 |
作者： |
|
| |
1、国脉科技公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券已于2011年6月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1044号文核准。
2、国脉科技本期发行面值4亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为400万张，发行价格为100元/张。
3、国脉科技主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、担保人及担保方式：本期债券无担保。
6、本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、本期债券的询价区间为6.30%-6.80%，发行人和保荐人（主承销商）将于2011年7月25日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和3亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“11国脉债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112035”。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000张（100万元），超过1,000张的必须是1,000张的整数倍（即100万元的整数倍）。
12、网上认购日、网下认购起始日为2011年7月26日。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
