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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年05月30日 20:36 |
作者： |
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1、软控股份发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号文核准。
2、本期债券评级为AA。
3、发行人获准发行面值不超过95,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，不超过950万张，发行价格为100元/张。
4、本期公司债券为5年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.15%-5.95%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2011年6月1日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期公司债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年6月2日（T日）在《中国证券报》上公告本期债券最终的票面利率。
5、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.50亿元和9.00亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分回拨至网下。本期债券采取单向回拨，不进行网上网下双向回拨。
7、投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“101699”，简称为“11软控债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购的次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发行规模。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
9、网上发行时间为1个工作日，即发行首日2011年6月2日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日。
10、本期公司债券网下发行的期限为5个工作日，即发行首日2011年6月2日（T日）至2011年6月9日（T+4日）每日的9：00-17：00。
11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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