| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月29日 18:48 |
作者： |
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柳州钢铁股份有限公司(发行人)发行2011年公司债券(下称：本期债券)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]775号文核准。
本期债券(评级为AA级)发行总额不超过20亿元(含20亿元)，按面值人民币100元/张平价发行，共计2000万张；债券期限为8年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为5.7%-6.2%，发行人和保荐人(主承销商)将于2011年5月31日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率(在债券存续期限的前5年内固定不变)。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。本期债券网上、网下预设的发行数量分别为1亿元和19亿元。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购。网上发行时间为发行首日2011年6月1日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；发行代码为“751977”，简称为“11柳钢债”。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下认购。网下发行的期限为3个交易日，即2011年6月1日-3日每日的9:00-17:00。
本期债券由承销团余额包销；由广西柳州钢铁(集团)公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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