| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月20日 10:36 |
作者： |
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海南航空股份有限公司(发行人)公开发行2011年公司债券(下称：本期债券)已于2011年5月17日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]721号文核准。
本期债券(评级为AA+)发行规模为不超过50亿元(含50亿元)，按面值100元/张平价发行，发行数量为5,000万张。本期债券分为5年期(品种一)和10年期(品种二)两个品种，其中，品种一、品种二初始发行规模各为25亿元。两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。品种一、品种二的票面利率预设区间分别为5.40%-5.90%、5.80%-6.30%，发行人和保荐人(主承销商)将于2011年5月23日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率(在本期债券存续期间内固定不变)。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据网下询价情况进行配售。网上发行数量预设为发行总额的10%，即5亿元，其中品种一、品种二初始发行规模各为2.5亿元；网下发行规模预设为发行总额的90%，即45亿元，其中品种一、品种二初始发行规模各为22.5亿元。
网上发行时间为2011年5月24日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，品种一、品种二的发行代码分别为“751972”、“751973”；简称分别为“11海航01”、“11海航02”。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者；网下发行的期限为3个交易日，即2011年5月24日至26日每日的9:00-17:00。
本期债券由承销团余额包销；海航集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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