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中国证监会以有关文核准大唐国际发电股份有限公司(发行人)向社会公开发行总额不超过60亿元的公司债券，采取分期发行的方式；2011年公司债券(09大唐债第二期；下称：本期债券)为第二期发行。
本期债券信用等级为AAA，发行规模为不超过30亿元(含30亿元)，按面值100元/张平价发行，共3,000万张；本期债券为10年期品种，票面利率预设区间为5.15%-5.70%，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券计息期间内固定不变。本期债券网下利率询价的时间为2011年4月19日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为10%(即30,000万元)和90%(即270,000万元)。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2011年4月20日(发行首日)上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751987”，简称为“11大唐01”。投资者认购数量上限遵照相关规定执行。网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年4月20日至4月21日每日的9:00-17:00及4月22日的9:00-12:00。机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销，由中国大唐集团公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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