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上海国际港务(集团)股份有限公司(发行人)公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]420号文核准。
公司本次债券采取分期发行的方式，其中2011年公司债券(第一期)(评级为AAA级，下称：本期债券)发行规模为不超过50亿元(含50亿元)。本期债券按面值人民币100元/张平价发行，共5,000万张；债券期限为5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)；债券票面利率询价区间为4.50%-5.00%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人(主承销商)按照有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年固定不变。本期债券网下利率询价时间为2011年3月29日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的10%(即5亿元)和90%(即45亿元)。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2011年3月30日(发行首日)上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751984”，简称为“11上港01”。投资者认购数量上限遵照相关规定执行。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年3月30日至4月1日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低申购数量为10,000手(100,000张，1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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