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国投华靖电力控股股份有限公司(发行人)现将本次公开发行可转换公司债券(下称：国投转债)的发行方案提示如下：
本次共发行34亿元国投转债，按面值100元人民币/张发行；本次发行共计34,000,000张(3,400,000手)。
本次发行的国投转债向发行人原股东实行优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东优先配售后余额部分在网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。
原无限售条件股股东的优先认购通过上证所系统进行，配售代码为“704886”，配售简称为“国投配债”。原有限售条件股股东的优先认购在联席主承销商处进行。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.704元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
机构投资者网下申购的下限为500万元(5,000手)，超过500万元(5,000手)的必须是100万元(1,000手)的整数倍。网下机构投资者申购的上限为17亿元(1,700,000手)。
一般社会公众投资者通过上证所系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733886”，申购简称为“国投发债”。每个账户申购上限为17亿元(1,700,000手)。
原无限售条件股股东网上优先配售时间及一般社会公众投资者网上申购时间均为2011年1月25日上证所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00；机构投资者申购时间为2011年1月25日9:00至15:00。
本次发行的国投转债不设定持有期限制。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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