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国投华靖电力控股股份有限公司(发行人)公开发行可转换公司债券(下称：国投转债或可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]85号文核准。
本次拟发行可转债总额为人民币34亿元，信用评级为AAA，按面值100元/张发行，共计3,400万张；可转债期限为发行之日起六年，即自2011年1月25日至2017年1月25日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.7%、0.9%、1.2%、1.5%、1.8%；转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2011年7月26日至2017年1月25日止)；初始转股价格为7.29元/股。
本次发行的国投转债向发行人原股东实行优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2011年1月24日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.704元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购约3,399,652手，占本次发行的可转债总额的100%。其中，无限售条件的股东可优先认购转债约1,797,086手，有限售条件的股东可优先认购转债约1,602,566手。原无限售条件股股东的优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为“704886”，配售简称为“国投配债”。原有限售条件股东的优先认购在联席主承销商处进行。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733886”，申购简称为“国投发债”。每个账户申购上限为17亿元(1,700,000手)。
机构投资者网下申购的下限为500万元(5,000手)，超过500万元(5,000手)的必须是100万元(1,000手)的整数倍。网下机构投资者申购的上限为17亿元(1,700,000手)。
本次发行原股东优先配售日和网上、网下申购日均为2011年1月25日，其中，网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；网下申购时间为9:00-15:00。
本次发行的国投转债不设持有期限制；由国家开发投资公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
龙源电力集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告
根据网下向机构投资者询价簿结果，经龙源电力集团股份有限公司(发行人)和联席主承销商协商和审慎判断，最终确定2011年公司债券(第一期)5年期、10年期品种票面利率分别为4.89%、5.04%。
发行人将按上述票面利率于2011年1月21日面向社会公众投资者网上公开发行(5年期、10年期品种网上发行代码分别为“751974”、“751975”；简称分别为“11龙源01”、“11龙源02”)，于2011年1月21日-25日面向机构投资者网下发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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