| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月05日 21:45 |
作者： |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]976号文核准。
本次公司债券发行规模为10亿元，按面值100元/张平价发行，共计1000万张；为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为5.5%-6.0%，在债券存续期限前3年固定不变，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。网下利率询价时间为2009年11月6日。
本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量分别为本次债券发行规模的10%和90%。
网上投资者通过上证所系统参加认购，网上发行时间为2009年11月9日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，发行代码为“751973”，简称为“09苏高新”。投资者认购数量上限应遵照有关规定执行。社会公众投资者网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年11月9日至10日每日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是10000张的整数倍。
本次发行由苏州高新区经济发展集团总公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，并由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
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