要闻

　　美股跌欧股涨，原油领涨大宗商品。

　　恒大系持万科A股股份达5%。

　　中国7月出口降幅放缓，进口跌幅扩大。

　　美国监管新规引发“美元荒”，Libor飙升至七年新高。

　　OPEC 9月底将举行非正式会议。

　　亚洲

　　中国7月出口降幅放缓，进口跌幅扩大。

　　按美元计，中国7月进口同比下降12.5%，跌幅扩大；出口同比下降4.4%，降幅放缓。分析称，出口的持续下降显示出疲软的外需，同时进口跌幅扩大再次燃起市场对于中国国内需求的忧虑。另外，中国对香港出口降幅扩大至9.3%。

　　7月中国钢铁出口环比下跌，今年出口量仍创历史新高。

　　今日海关总署公布的数据显示，7月钢铁出口1030万吨，较6月1090万吨下降5.8%。但今年前7个月累计出口6741万吨，较去年增8.5%，创历史同期最高水平。

　　中国7月原油日均进口创6个月新低，铁矿石进口创历史次高。

　　海关总署数据显示，7月原油进口环比仅增长1.47%至3107万吨，日均进口735万桶，创下6个月新低；但过去12个月滚动累计值创历史新高。7月铁矿石进口环比增长8.29%至8840万吨，创历史次高。未锻轧铜及铜材进口则环比大跌14.29%。

　　万科：恒大举牌。

　　今日晚间，万科发布公告称，与恒大构成一致行动人的广州市昱博投资等公司增持公司A股股份5%。上周，据第一财经报道，接近许家印人士称，恒大原本计划买入万科4.9%的股份，但鉴于消息走漏之后万科股价飙升，使其未能实现目标。

　　孙宏斌否认“持股万科0.5%”报道：没有理由也不合逻辑。

　　澎湃称，融创中国董事长孙宏斌或已斥资10亿元杀入万科A，持股比例大约在0.5-0.6%间，他买万科应该只是单纯的财务投资。不过随后孙宏斌在微博上否认，称融创和他本人都没买万科股票。如今的万科A俨然成了“小盘股”。华尔街见闻测算，宝能、华润、万科管理层、安邦、恒大、融创、以及国家队累计持股比例达到了71.5%！

　　北美

　　美国监管新规引发“美元荒”，Libor飙升至七年新高。

　　美国货币市场基金监管新规将于10月14日生效，尽管新规旨在增强一级市场基金的流动性缓冲，但也导致他们持有的流动性降至历史新低，令依靠这一工具获取美元的银行面临“美元荒”，推动Libor升至2009年来新高。受影响尤为严重的是日本的银行，瑞信称，日本的银行目前以0.9%的利率获得美元，比三个月期Libor高不少。

　　特朗普发布经济政策讲话，税收计划现重大调整。

　　周一，美国共和党总统候选人特朗普在底特律就经济政策发表重要演讲。特朗普的税收计划发生重大调整，对富裕阶层征收最高33%的税，而非此前提议的25%。

　　大宗商品、外汇、新兴市场及其它

　　油价重回40美元，OPEC急得又要开会了。

　　OPEC主席周一称，9月26-28日OPEC将举行非正式会议。当前油价下跌只是暂时的，预计原油需求在今年第三、第四季度增加，今年稍晚油价或将上涨。分析师表示，该言论暗示了OPEC对油价下滑有担忧，如果市场无法在一个较高的水平上持稳，OPEC可能会考虑采取行动。

　　资金涌入新兴市场债券基金，五周流入量创历史新高。

　　据美银美林，过去五周，新兴市场债券基金资金净流入166亿美元，创历史最高，且资金净流入的时间为两年来最长。美银美林称，其客户投资的资产持续形成“杠铃模式”：配置对抗通缩的资产（低波动性、高质量及公用事业股票）加上对抗通胀的资产（黄金、新兴市场、通胀保值债券）。

　　中国新闻——地区及产业

　　1、PVC | 继6月和7月分别上涨3.5%和3.22%后，8月PVC市场再次迎来一轮涨价潮，不论是电石法还是乙烯法市场，各地企业PVC出厂报盘不断上调。继新疆天业糊树脂出库自提上调至7500元/吨左右，宁夏英力特出厂价上调至7450元/吨(承兑)，新疆中泰化学上周五也将PVC价格上调。自6月15日至今，PVC期货价格涨幅已超17%，而远期1701合约已连续两日刷新了7月高点。

　　点评：多台电石炉的关停，造成电石资源采购价格大幅上行，直接导致PVC企业装置开工不高。企业在库存低位的情况下，拉涨心态依旧坚挺，目前受环保检查的影响，企业出厂报盘继续探涨，而且电石资源紧缺的刚性支撑依旧存在，预计未来PVC市场仍有拉涨可能。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量，相关生产企业有望获益，比如英力特、氯碱化工等。

　　2、钢铁 | 因杭州G20峰会原因，浙江地区部分不锈钢厂将停产，其中包括东方特钢和永兴特钢等。钢厂反馈，预计炼钢等产线将从8月下旬开始停产，预计停产延续至G20峰会结束，主要影响200系和300系市场供应量。另外，钢坯价格上涨50元至2180元/吨，钢材现货市场各品种价格均呈现上涨态势。

　　点评：据中泰钢铁最新研报，今日铁矿石、焦炭期货再创反弹新高，螺纹钢热轧板期货亦迫近前期高位，钢铁基本面升温趋势仍在延续。首要因素来自地产基建投资复苏的持续，在8月淡季的情况下，钢材需求的旺盛表明下游真实开工的强劲。其次当前钢材社会库存处于2010年以来最低水平，对钢市起到助涨作用，放大价格弹性。加上9月旺季来临在即，价格大概率维持强势。重点关注新钢股份、方大特钢、大冶特钢、首钢股份、三钢闽光、河钢股份等。

　　3、转基因产品 | “十三五”国家科技创新规划再次强调推进转基因研发及产业化，并首次指明推进新型抗虫棉、抗虫玉米、抗除草剂大豆等重大产品产业化，相较过往大方向的支持做了进一步明晰。

　　点评：中泰农业认为，转基因作物放开是国家政策未来长期坚定支持的方向，是种植业应对全球化竞争的核心要素。从此次明确的三个品种看，非直接食用且在全球应用成熟的品种排序优先、抗性转基因作物优先，呈现出审慎、稳健推进的政策节奏。关注种子行业已有转基因产品或技术布局的种子企业：大北农（多项产品包括抗虫玉米正在申请安全证书）、隆平高科、登海种业、荃银高科、神农基因。

　　4、粘胶短纤 | 8日，国内多家粘胶短纤生产商上调出厂价100-300元/吨，目前报价到16000-16300元/吨，较7月初价格上涨近20%。主要企业均满负荷生产，库存持续低位，部分出现零库存。下游纱厂处于刚需补货时期，采购踊跃，订单集中释放，部分粘胶企业订单已排至10月。

　　点评：业内认为，粘胶短纤量价齐升，高景气程度超出预期。短期看，G20峰会临近，浙江地区粘胶生产商停产或超过1个月，影响国内约5%的产能，而三季度又是行业需求旺季。供需偏紧格局下，粘胶短纤价格有望继续上行。中长期看， 行业近两年均无新增产能，此前价格长期低迷使行业集中度大幅提升，供需好转使行业进入长景气复苏周期，澳洋科技、三友化工、南京化纤等行业龙头受益明显。

　　5、基因测序 | 中国遗传学会遗传咨询分会联合复旦大学附属儿科医院在上海发起中国新生儿基因组计划，计划将在未来的5年内开展10万例样本的新生儿基因检测，旨在构建中国新生儿基因组数据库。

　　点评：数据显示，我国每年的新生儿数量超1600万，每年约有90万新生儿存在出生缺陷，基因测序的推广蕴含巨大的需求和市场空间。可关注积极布局基因领域的达安基因、北陆药业等。

　　6、民营医院 | 卫计委网站8日发布《医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)》，“十三五”期间将放宽社会办医限制。相关概念股有福瑞股份、华邦健康、爱尔眼科等。

　　7、中航系 | 中航工业产业拓展部通航产业办公室主任孙兵说，未来中航工业将组建通航运营控股公司，实现现有通航运营产业资源的整合。

　　8、钨业 | 美国能源部旗下实验室研究出一种将二氧化碳转化为燃料的高效技术，采用二硒化钨作为催化剂。另外赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价，其中黑钨精矿为7.2万元/标吨，相比7月份涨幅达12.5%。另外，APT为11.3万元/吨、中颗粒粉末176元/公斤，相比7月份上调13%、5.4%。

　　点评：章源钨业钨粉及碳化钨、硬质合金市场占有率位居国内前列；中钨高新拟定增收购控股股东旗下钨业资产，完成后钨矿自给率将达到30%。

　　9、淡水鱼 | 据报道，从今年5月开始，以鲫鱼和鳊鱼为代表的淡水鱼价格一路上涨。最近，南方各地遭遇洪灾，不少鱼塘受灾，淡水鱼价格上涨加速。目前鲫鱼的零售价甚至飙高到15元/斤，同比上涨达到了50%，创造了近十年来市场的最高价位。此外，鲑鱼、鲈鱼、鳊鱼等价格跟年初相比也出现了40%到60%的涨幅。

　　点评：相关上市公司可关注大湖股份、国联水产等。

　　10、稀土 | 工信部：中国北方稀土等5家大型稀土集团的组建工作已经通过验收，中国五矿稀土集团的整合工作也在积极推进之中。下一步，有关部门将继续落实集团组建的支持政策，从矿产资源、生产计划等关键要素配置方面，加大支持力度。另外工信部还表示，“十三五”期间，将继续严厉打击各类违法违规开采、生产加工、销售稀土产品的行为。

　　11、钴价 | 国金证券认为，上周国内钴价从21万/吨上涨至21.2万/吨，上涨幅度1%，MB价格也从11.70-11.85美元/ 磅小幅攀升至12.07-12.35美元/磅。钴未来的供需改善确定性较高，下游提前备货和金融资本囤货导致价格拐点提前出现。

　　12、移动支付 | 中国支付清算协会：条码支付相关技术标准和业务规范征求意见已经结束，预计将于本月底前出台。新大陆是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业，其他移动支付概念股还有证通电子、新国都、新开普等。

　　13、举牌 | 万科A披露股东权益变动，七家公司7月25日至8月8日合计增持公司5%股份，实控人均为恒大地产集团；成交均价为18.06元/股，成交金额合计约99.68亿元。另外，廊坊发展称，恒大地产拟未来12个月内继续增持不少于5000万元。

　　14、盐业 | 中国盐业协会副秘书长朱国梁8日表示，受两碱低迷影响，中国原盐量价齐跌，应加快推动制盐行业企业兼并重组。

　　15、国企改革 | 物产中大集团将开启“二次混改”。

　　16、猪肉 | 今日全国生猪均价18.05元/公斤，价格较上周五上涨0.34元/公斤，全瘦肉型生猪均价18.35元/公斤，价格较上周五上涨0.32元/公斤。周末期间正值立秋节气到来，节前市场迎来猪肉消费的小高峰，社会需求明显增加，白条肉价格上涨，而且市场生猪出栏量以及出栏体重下降，屠宰企业收猪难度明显增加，国内猪价在猪源偏紧以及需求的带动下强势反弹。

　　17、蓄电池 | 汽车蓄电池市场需求向好，经销商库存陆续消化，加之因铅价上涨，部分品牌电池计划于8月10-15号涨价，预计涨幅5-10元/只。

　　18、柔性屏 | 三星移动主席高东进近日表示：三星正在考虑将Edge机型上特色的曲面屏变成Galaxy S系列的特色设计ID。

　　19、抗心衰药品 | 瑞士制药企业诺华去年推出两款原研药，其中包括一款治疗心力衰竭的重磅新药Entresto。诺华内部人士透露：“Entresto在中国的临床试验已经完成，只等有关部门审批，预计最快明年上市。”

　　20、稀有金属 | 工信部原材料工业司司长周长益表示，工信部将推进《稀有金属管理条例》立法工作，争取年内出台。

　　21、智能电视 | 湖南广电旗下互联网电视平台芒果TV今日发布智能电视操作系统，并宣布年底将上市芒果TV自主品牌电视，正式进军硬件领域。

　　22、公交导航 | 高德推出人工智能公交导航产品，进一步争夺公交用户。

　　23、智能停车场 | 重庆两江新区正式上线首个智慧停车云平台。

　　24、影视 | 《盗墓笔记》票房近5亿恐不及预期。

　　25、城镇化 | 财政部：到2020年使1亿农业转移人口在城镇定居落户。

　　市场

　　标普500指数收跌1.98点，跌幅0.09%，报2180.89点，脱离盘中纪录新高2185.44点和“非农日”所创收盘纪录高位2182.86点。道琼斯工业平均指数收跌14.24点，跌幅0.08%，报18529.29点。纳斯达克综合指数收跌7.98点，跌幅0.15%，报5213.14点，脱离8月5日所创收盘纪录高位5221.12点。

　　富时泛欧绩优300指数收涨0.02%，报1345.09点。德国DAX 30指数收涨0.63%，报10432.36点。法国CAC 40指数收涨0.11%，报4415.46点。英国富时100指数收涨0.23%，报6809.13点。

　　上证综指收报3004.28点，上涨0.93%，成交额1720.9亿元。深成指收报10468.88点，上涨1.22%；成交额2421.8亿元。创业板收报2130.59点，上涨1.02%，成交额593.3亿元。

　　COMEX 12月黄金期货收跌1.80美元，跌幅0.1%，报1342.60美元/盎司，创7月28日以来收盘新低。WTI 9月原油期货收涨1.22美元，涨幅2.92%，报43.02美元/桶，创7月25日以来收盘新高。布伦特10月原油期货收涨1.12美元，涨幅2.53%，报45.39美元/桶，创7月22日以来收盘新高。