最近一直在考虑短期最确定的投资（投机）方向是什么，我比较看好的几个板块主要是，物联网中的LED行业、世博会受益股以及大蓝筹中的银行股。其中，LED板块在“三安”的填权带动下已经出现了明显涨幅；银行股由于受到资金面的限制，暂时徘徊；而世博会受益股在最近这段期间整体表现平稳，在世博会即将开幕之际，应该引起我们的关注。

　　世博会给上海企业带来的是商机，投资的基础是非常充分的。前几天，我从瑞昌调研完毕准备回程时，盛情邀请企业的朋友们去上海参观世博会。那时我忽然意识到，世博会不仅仅是一个自发的旅游参观活动，更是一次商业招待的机会，肯定有不少人会和我一样，借此机会来融洽一下商业联系。从这个角度看，世博会带来的客源将远远超过官方预计的7000万人，这样的人流给上海企业直接带来的商机，以及间接带来的利润不可低估。

　　接下来梳理一下我心目中的重点受益公司。

　　我们会很自然地想到旅游、商业、服务业，这些肯定是重点受益行业。我在这几个行业中也看好一些个股，比如锦旅B股、新世界、金枫酒业、锦江投资。其中，我最看好的是估值比较低的锦旅B股，这也是唯一一个真正的上海世博直接受益的旅游股。

　　客流增加带动了客运企业的业务发展，不过这个行业的盈利水平一般，除了具有外滩油轮业务的交运股份外，其他个股的投资机会并不突出。

　　对于世博的理解，可以与“城市让生活更美好”这个主题联系得更紧密一些，比如突出城市和生活两个方面。生活就是前面谈到的旅游、消费，而城市可以联系到设计、科技。

　　从这个角度理解，我重点看好的公司是同济科技，公司参股的同济设计院承接了世博展馆70%的设计业务，其设计力量和理念将随着世博会被更多的人所认知。同时，公司还参与了新能源汽车的开发，世博会就购买了不少这家公司参与研发的氢动力汽车用于运营和宣传。所以，世博会能加速公司在新能源汽车方面的产业进步。

　　现阶段世博受益板块整体定位稳定，小市值、低价个股在抬高整个板块的基础。

　　近期，最活跃的一些小市值个股是亚通股份、金山开发、西藏城投，特别是西藏城投，它实际上已是上海闸北区国资委旗下的城投公司，表现惹眼。这些小型地产公司正在抬高世博受益板块的估值基础。同时一些热钱也愿意涌入这些小市值个股中寻找操作利润，所以估计类似个股存在投机性机会。

　　大多数旅游、消费、服务性行业的公司属于白马股，目前表现稳定，我的建议是持有。如果有急跌，可以逢低适当买入，等待市场价值的发现。