3月1日，美国国际集团（AIG.US）宣布，将其最重要的资产友邦保险以355亿美元的价格出售给英国保诚集团（PRU.LN）。

　　此次交易，将以250亿美元现金、面值85亿美元的股权和权证，以及保诚集团面值20亿美元的优先股，对于目前总市值不过125.98亿英镑（187.34亿美元）的保诚集团而言，无疑是一次惊险的“蛇吞象”。正因此，在此消息宣布之后，保诚集团当日的股价便由2月26日收盘的602.5英镑大跌12.03%至530英镑，而昨日进一步下跌，截至北京时间3月2日18点30分，保诚集团股价进一步下跌6.21%至497.1英镑，显然市场对此收购案并不看好。

　　对于美国国际集团而言，虽然此次交易抛售了最重要的优质资产，但是却有助于其进一步充足资本。该交易产生的现金收益将是迄今为止AIG重组计划实施以来最大的收益，其中约160亿美元将用于赎回纽约联邦储备银行（FRBNY）在放置友邦保险利益的特殊目的机构中所持有的具有清算优先权的优先权益，约90亿美元将被用于偿还纽约联邦储备银行贷款项目中的款项。未来，在约定的最短持有期限到期后，AIG计划根据市场情况，逐步将面值105亿美元的保诚集团证券兑现。这些证券兑现所获得的所有现金净收益将被用于偿还纽约联邦储备银行贷款项目中仍未偿还的债务。

　　“在考虑了两种皆可行且具有吸引力的方案，包括首次公开募股之后，我们最终决定，向保诚集团出售友邦保险能够帮助AIG更快地向美国纳税人偿还欠款。”AIG总裁暨首席执行官BobBenmosche表示。

　　AIG曾酝酿将友邦保险在香港上市以募集资金还债，但此次并购并不意味着友邦保险的上市之路就此夭折。保诚集团表示，待收购完成之后“新保诚”有意来港作第二上市，由于友邦保险将占到“新保诚”的过半资产，这等于友邦保险的变相香港上市。