| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年12月17日 09:51 |
作者： |
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医药概念、新上海概念、基金重仓概念、沪深300概念、新能源概念、QFII持股概念、创投概念、参股金融概念。
银河证券:由于国药控股对复星医药的贡献日益增加，所以其股价的波动对复星医药的影响将会加大，目前国药控股的估值水平并不低，但由于国药控股无可替代的医药商业龙头地位，以及国药控股持续的高成长，我们认为其价值将逐年提升；另外，IPO重启之后，复星的PE投资部分增值空间巨大（如在行业高点时投入的山东滨化股权也预期将获得2倍以上的收益），其最终实现的价值或将远超我们的预测。因此，我们维持“推荐”评级，将进一步完善复星医药的估值模型，并对公司情况予以持续跟踪。
天相投顾：投资收益同比增长278.39%，主业利润增长稳定。预计公司2009年-2011年每股收益为1.95元，0.70元，0.77元，以收盘价18.72元计算，动态市盈率为10倍，27倍，24倍。公司主营业务发展良好，国药控股将为公司提供稳定的利润来源，公司新项目近期难以得到收益，产品有一定市场风险，我们维持对公司的“增持”评级。
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