| 来源： |
投资有道 |
发布时间： |
2009年09月01日 15:46 |
作者： |
李钢 |
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惊魂一幕终于来临。7月29日大盘低开低走，一根大阴线吞噬五根阳线，上涨个股不足百家，跌停个股接近百家，市场呈现大幅杀跌走势，板块无一上涨。
但沧海横流，方显英雄本色。软件类个股当天表现抢眼。宝信软件、浪潮软件等出现逆势上扬，截至收盘，宝信软件上涨幅度达3.97%、浪潮软件上涨幅度达3.95%。
表现仍未结束。次日，宝信软件、浪潮软件、远光软件、中国软件等个股出现涨停，其余软件个股涨幅也大都在6%以上，整体表现远远超越其他行业和大盘。
久违的科技股行情是否再现？不由让人满怀期待。
政策大力扶持观察软件类个股的走势，可以发现，在今年4月份曾经出现过一波明显上涨，而当时上涨的主要动因就是政策预期和扶持。
“核高基”项目即将发布入围名单，即是当时引燃软件个股行情爆发的主要导火索。“核高基”专项基础软件部分包括6个项目、20个子课题，涵盖操作系统、数据库、中间件和应用软件等领域。中金公司曾预测，每年用于基础软件的财政支持力度在10亿元左右。
4月份反弹行情以来，政府对软件业的扶持力度有增无减。比如，财政部、商务部就联合发文，每招收或成功培训1名本科以上毕业生，外包企业可获得最多4500元补贴，培训机构获得最多500元补贴。
将于2010年到期的“18号文件”优惠政策也将会延续，且支持力度进一步加大。工信部在4月份表示，正全力配合发改委，保证“18号文件”的优惠政策在2012年保持不变。新的软件产业发展政策的起草工作也已经基本完成，以保持2010年以后软件产业政策的连续性，并将进一步加大对软件产业的支持力度。
推出创业板带来新契机创业板的即将推出，亦有望催热软件类个股。
108家，一个非常吉利的数字。7月26日，创业板发行申请正式受理，备受关注的创业板向前迈出了实质性的一步。当日，108家企业递交了创业板上市申请。
业内人士预计，深交所第一批创业板上市的企业，需要等到10月末到11月初才会出现。
就主板和中小板已经上市的优秀软件股而言，同样具备创业板所要求的高成长性、自主创新能力、较强竞争优势，只不过是股本规模稍大而已。
在创业板暂还难以推出的真空期，具有相同概念的已上市软件类个股，被资金当做创业板的练兵场，或者在创业板正式推出后，和创业板共舞，不是没有可能。大跌之日软件类个股的逆势上扬，或许就是相关个股在经历了长达近3个月后的振荡整理后，发起的第二波上攻。
此外，备受业界关注的“核高基”入围名单仍未公布，管理层选择合适时机推出的意味明显，发布之时，有望引燃软件类个股行情。
受益于“不差钱”行业来自中信建投7月份最新分析报告显示，今年1～4月，软件产业盈利增速虽然放缓，但依然出现较高增长。
1～4月，软件产业累计完成软件业务收入2552.2亿元，增速比今年一季度回落0.4%，但同比增长23.5%。中信建投认为，能在今年宏观经济维持低位的情况下，行业依然保持了20%以上增长实属难得，软件行业长期向好的格局并未改变。
报告还对今年下半年软件行业的发展给出分析。中信建投认为，在政府行业支持力度不断加大的前提下，软件业机会多多。出台行业振兴计划的10大行业都属于中国经济的重要支柱，对中国经济发展影响巨大，以软件为主体的IT解决方案在这些产业振兴规划中将会起到重要作用。
申银万国同样给出了软件服务行业仍能稳定增长的观点。下游市场需求较为稳定，是申银万国看好软件行业的主要依据。申万认为，大型企业与政府占据了软件业60%的份额，此外，扩大内需各项举措将增加电力、交通、电信、医疗、教育、政府等行业部门的信息化需求，未来3年，上述行业信息化投入复合增长率将维持在10%～25%间，这也将进一步推动软件业的持续增长。
来自国信证券的观点也认为，电力、电信和医疗等政府垄断的投资密集型行业，依然是最稳健的信息化投资领域，投资稳定增长，来自这些“不差钱”行业对软件业的需求，有利于软件行业盈利保持稳定。
国信建议，从防御和进攻并举的角度出发，投资者可以开始逐渐加仓安全边际和进攻性兼备的品种。
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