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中银国际承销项目获奖

   英国《银行家》杂志2011年“最佳交易奖”评选活动于近日揭晓,中国银行旗下的全资投资银行附属机构——中银国际控股有限公司安排和承销的“远洋地产永久性次级可转换债券全球发行”获得了该杂志颁发的“2011年度最佳股票挂钩债券项目”大奖。
  中银国际此次荣膺该奖项的主要依据是:远洋地产永久性次级可转换债券全球发行项目,是中国企业首次采用该种发行方式的成功尝试。该项目发行中所采用的融资结构最大限度满足了发行人的融资要求,且不会给发行人增加杠杆水平。该项目同时设计了非常吸引投资者的各项条款,包括一年锁定期、8%的稳定收益以及投资者能从发行人将债券转股后获得股票收益等。(朱茵)
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