中技控股大手笔跨入游戏影视圈
来源:上海证券报 发布时间:2014年08月19日 05:54 作者:夏子航
    募资86.7亿元打包收购三公司

    上市公司跨界并购的手笔越来越大,方案也愈发复杂。继松辽汽车之后,中技控股也出炉了复式收购方案,拟定增募资86.7亿元收购三公司,高调切入游戏及影视业。点点互动控股是本次收购的核心标的,其股东方承诺,点点互动控股2014年7月至2016年底的税后净利累计分别不低于约1.7亿美元

    停牌5个多月之后,今年初才完成借壳的中技控股今日推出非公开发行A 股股票预案。预案显示,公司拟以不低于6.52 元/股的价格非公开发行不超过13.3亿股,募资上限达86.7亿元之巨,用于收购三家公司切入游戏及影视领域。

    中技控股本次募资收购的主体涵盖游戏、影视领域的三家公司。其中,约9.6亿美元(以1美元兑6.1675元人民币计,约为59.2亿元)用于收购DianDian Interactive Holding(点点互动控股)100%股权,9300万元收购点点互动(北京)科技有限公司100%股权,15亿元收购北京儒意欣欣影业投资有限公司(下称“儒意影业”)100%股权,剩余约11.5亿元募资将用于归还银行贷款或收购其他优质资产。

    点点互动控股是其中最为核心的收购标的。

    据披露,该公司成立于2011年10月,由趣加控股100%控股,钟英武为点点互动控股的实际控制人。钟英武、关毅涛另分别持股点点互动(北京)85%和15%股权。

    点点互动主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营,是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司,产品面对全球游戏用户。

    资料显示,目前点点互动在Facebook拥有超过1500万的月活跃用户,为Facebook中排名第23 的应用开发商,为除Zynga(全球社交游戏巨头)之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。自从2012年底开始,点点互动相继推出Family Farm Seaside(天天农场)、Royal Story、Happy Acres等多款游戏,Family Farm Seaside发行后成为法国、德国、俄罗斯、巴西、阿拉伯、土耳其等三十多个国家和地区的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top10。

    点点互动同时具备较强的游戏发行能力,与Facebook、Google Play、Apple App Store等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系,同时自身已具备跨国游戏发行的能力,目前点点互动已成功代理了Flower Shop、Texas Hold?em Poker(德州扑克)、凯撒之路等游戏在Facebook等主流游戏平台上的海外发行工作。

    儒意影业成立于2007年,现由柯久明控股80%,柯利明持股20%。儒意影业近期出品了《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等电影作品。儒意影业设立以来至2014年6月30日,已策划出品的电视剧共计8部、270集。

    相关方承诺,点点互动控股、点点互动(北京)2014年7月至2016年底的税后净利累计分别不低于约1.7亿美元和1599万元,儒意影业2014至2016 年度税后净利累计不低于3.9亿元。

    目前,颜静刚直接持有中技控股30.87%的股份,为公司实际控制人。本次定增中,颜静刚实际控制的上海环指投资中心(有限合伙)认购金额不低于5亿元且不高于10亿元,以保住第一大股东之位,届时其直接和间接控制股份比例将不低于13.35%,仍是掌舵者。