| 来源： |
上海金融报 |
发布时间： |
2010年03月12日 10:15 |
作者： |
潘晟 |
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穗恒运A000531：净利润大增572.09%根据年报，2009公司实现营业收入28.90亿元，同比增长2.79%，实现净利润2.52亿元，同比增长572.09%；实现每股收益0.9475元；公司拟不进行利润分配。
安信证券：公司业绩符合预期，电力盈利恢复和参股广州证券促盈利大增。公司在完成定向增发后，电力主业增长空间已十分有限。2008年，公司进入了证券和房地产行业，虽然2010-2011年非主业盈利贡献不大，但其成长空间较大，值得关注。2010年公司动态PE仅21倍，估值优势明显，但考虑其主业增长空间有限，维持“增持-A”评级。
云铝股份000807：净利润下滑33.57%根据年报，去年公司实现营业收入52.10亿元，同比下降15.44%；实现净利润4636.22万元，同比下降33.57%；实现每股收益0.042元。
申银万国：公司业绩低于预期，主要原因是公司管理费用率较高。2010年公司铝土矿－氧化铝－电解铝－铝材产业链一体化将进一步完善。尽管电解铝行业将面临辅料成本提升挤压利润的风险，但由于公司氧化铝自给率的大幅提升，其成本控制能力将优于同业。考虑到三费费率的提升，下调2010-2011年每股收益为0.48和1.03元，但鉴于其优于同业的成本再降和产业链拓展空间，维持增持评级。
湘鄂情002306：净利润增长20.27%根据年报，2009年公司实现营业收入7.38亿元，同比增长20.6%；实现净利润7673.07万元，同比增长20.27%；实现每股收益0.5元。
国泰君安：公司净利润对应发行后股本摊薄EPS为0.384元，符合之前的预期。2009年业绩增长主要来源于老店改造后业绩增长；新开业门店快速盈利；餐饮服务毛利率持续上升。未来业绩增长将来源于其他正在筹建的门店快速成熟和快速扩张后三费费率逐步改善。预计公司2010-2012年EPS分别为0.50、0.66、0.74元，目前股价对应PE分别为53、40、36倍，短期估值偏贵，给予23.1元目标价，维持“中性”评级。
记者潘晟整理
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