| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2009年12月15日 09:06 |
作者： |
石贝贝 |
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【本报讯】有关银行股再融资的任何“风吹草动”，无一例外都会牵动着资本市场的“神经”。招商银行上周末通过有关资本管理中期规划的董事会决议，将目标资本充足率和核心资本充足率分别定为１０％～１２％区间和８％以上。据此目标和银监会相关要求推算，该行２０１０年～２０１２年将出现累计超２００亿元资本缺口，该行将进行分期滚动资本补充，采取股权融资、发行次级债券、混合资本债券等方式。在完成Ａ＋Ｈ股配股融资后，未来三年内若未发生对资本充足率产生重大影响的事件，原则上将不考虑进一步进行股权融资。
此前，招行股东会已审议通过总融资额“不少于１８０亿元人民币，且不超过２２０亿元人民币”，配股比例为“每１０股配售不超过２．５股”的Ａ＋Ｈ股融资计划，该方案目前仍处于监管审批阶段。经测算，上述Ａ＋Ｈ股融资完成后，该行资本充足率和核心资本充足率分别达到１２％和８％以上。
一位投行人士分析认为，根据该行此前股东大会审议以及递交时间等推算，招行Ａ＋Ｈ股融资方案“最快会在１２月底获批”，至于何时会启动增发，“估计招行会选择市场走势较好的时候”。
招行同时称，在完成Ａ＋Ｈ股配股融资后，２０１０年～２０１２年该行将考虑在境内、境外两个市场，通过发行次级债券、混合资本债等不同方式补充资本，以形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制，进一步提高资本充足水平，优化资本结构和期限搭配。在上述规划期内，若未发生对资本充足率产生重大影响的事件，原则上将不考虑进一步进行股权融资。
（上海证券报供稿记者石贝贝）
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